Εμπορικές στρατηγικές του ETF για κάθε επενδυτή

by Μάρκος Κένεντι

Μπορεί να έχετε ακούσει για τα ETF και ορισμένοι από εσάς έχετε ακόμη και στα χαρτοφυλάκιά σας, αλλά πολλοί επενδυτές δεν γνωρίζουν τις διάφορες εμπορικές στρατηγικές του ΕΙΕΕ που αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν να προσφέρουν. Ωστόσο, μετά από να διαβάσετε τις στρατηγικές συναλλαγών του ΕΜΤ που αναφέρονται παρακάτω, θα είστε πολύ περισσότερο από έναν καταλαβαίνω έμπορο και έχετε περισσότερα όπλα στο επενδυτικό σας οπλοστάσιο.

01 Επενδύστε στην Αγορά με τα ΕΙΕ

Όπως ένας δείκτης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ETF για να επενδύσετε στο χρηματιστήριο ή ακόμα και να παίξετε την αστάθεια της αγοράς. Υπάρχουν ETF για το NASDAQ όπως τα QQQQ. Υπάρχουν ETF για το S & P όπως και τα πολλά SPDR. Υπάρχει ένα Dow Jones ETF (DIA). Και για όσους θέλουν να εμπορεύονται όγκο αγοράς, υπάρχουν αρκετά ETF και ETN που παρακολουθούν τον δείκτη μεταβλητότητας CBOE (VIX)

Και δεν χρειάζεται να σταματήσετε με αυτές τις αγορές, υπάρχουν πολλές περισσότερες αγορές που περιμένουν μόνο τους αγοραστές και τους πωλητές και υπάρχουν τόσα πολλά ETF της αγοράς που τα παρακολουθούν.

02 Χρησιμοποιήστε τα ETF για να αποκτήσετε έκθεση σε μια βιομηχανία

Ίσως δεν θέλετε να επενδύσετε σε μια αγορά όσο μια συγκεκριμένη βιομηχανία. Πιστεύετε ότι η παραγωγή καθαρού άνθρακα είναι η επόμενη "πράσινη" πρόοδος; Ίσως να είναι το ETF εξόρυξης άνθρακα . Είτε πρόκειται για οικονομικά, αμυντικά ή ακόμα και τεχνολογικά, είναι πολύ πιο εύκολο να αγοράσετε ένα ETF της βιομηχανίας από το να προσπαθήσετε να γκρεμίσετε την αγορά σε μετοχές του τομέα.

ETF της βιομηχανίας, ιδανικό για τους ακόλουθους κλάδους

03 Επενδύστε σε βασικά προϊόντα χωρίς να επενδύσετε σε βασικά προϊόντα

Ας το παραδεχτούμε; δεν έχετε χώρο στο υπόγειο για ένα βαρέλι πετρελαίου , ένα χρυσό στήθος και μερικά βοοειδή (ή ίσως και εσείς). Ωστόσο, διαθέτετε χώρο στο χαρτοφυλάκιό σας για τα ETF βασικών προϊόντων. Χωρίς αποθέματα ζώων, μπορείτε να αγοράσετε ένα ETF βασικών προϊόντων και να έχετε άμεση έκθεση στην αγορά βασικών προϊόντων. Είναι μια πολύ πιο εύκολη συναλλαγή και δεν χρειάζεται να το πίνετε.

04 Ξένα ETF σας δίνουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές

Οι ξένες επενδύσεις μπορούν να γίνουν περίπλοκες. Προσαρμογές νομισμάτων, αλλοδαπών φορολογικών νόμων και απλώς γενικές υπερπόντιες προκλήσεις. Ωστόσο, υπάρχουν ETF που κάνουν τις διεθνείς επενδύσεις πολύ ευκολότερες. ETF των ξένων αγορών, κεφάλαια που βασίζονται σε εγχώριο νόμισμα, ETF αναδυόμενων αγορών , ευρύτατα ξένα κεφάλαια και ακόμη και ETF από το να παρακολουθούν μεμονωμένες χώρες όπως η Βραζιλία και η Κίνα . Δεν υπάρχει πλέον λόγος να φοβάστε να επενδύσετε εκτός των ΗΠΑ ή οποιασδήποτε χώρας. Ο κόσμος είναι το ETF σου.

05 Bond ETFs είναι το δώρο που συνεχίζει να δίνει

Τα ομόλογα ETFs είναι λίγο πιο δελεαστικά από τις περισσότερες επενδύσεις επειδή όχι μόνο εμπορεύονται σε δευτερογενείς αγορές, αλλά μπορούν επίσης να δημιουργήσουν μια ροή εσόδων στο χαρτοφυλάκιό σας.

Ομόλογα που επενδύουν, γενικά, μπορεί να είναι δύσκολο. Ποσοστά κουπονιού, κίνδυνος αθέτησης, διάρκεια. Ωστόσο, ένα ΕΙΕ ομολόγων μπορεί να ανακουφίσει κάποια από αυτή την πολυπλοκότητα παρέχοντας στους επενδυτές ένα προσυσκευασμένο περιουσιακό στοιχείο που δίνει άμεση πρόσβαση στην αγορά ομολόγων.

06 Τι είναι το ETN;

Υπάρχουν διαφορές των ETF που είναι γνωστές ως ΕΤΝ. συναλλαγματικές διαταγές. Τα ETNs είναι περιουσιακά στοιχεία που εκδίδονται από μια μεγάλη τράπεζα ως τίτλους ανώτερου χρέους - σε αντίθεση με τα ETF που αποτελούνται από τίτλους όπως τα εμπορεύματα, τα νομίσματα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τα προθεσμιακά συμβόλαια και τα δικαιώματα προαίρεσης.

Όταν αγοράζετε ένα ΕΤΝ, αγοράζετε ένα χρεωστικό περιουσιακό στοιχείο παρόμοιο με ένα ομόλογο, αλλά οι όροι της σύμβασης χρέους καθορίζονται από τη δομή του χαρτονομίσματος. Τα ETNs υποστηρίζονται από μια τράπεζα με υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση, έτσι είναι αρκετά ασφαλή προϊόντα. Εντούτοις, τα ΕΤΝ δεν έχουν πιστωτικό κίνδυνο, μόνο χαμηλότερο επίπεδο.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός ETN και ενός ETF;

07 Αναπαραγωγή της αγοράς συναλλάγματος με τα ETF

Τα ομόλογα ETF και ETNs είναι δύο τρόποι να παίξουν την αγορά επιτοκίων, αλλά όταν πρόκειται για διαπραγμάτευση των επιτοκίων σε ξένο νόμισμα, δεν πρέπει να ψάχνετε πέρα από τα ETF νομισμάτων. Είτε θέλετε να επενδύσετε σε ένα ευρύ ενεργητικό σε νόμισμα, ένα περιφερειακό νόμισμα όπως η Ευρώπη, ή ακόμα και ένα μεμονωμένο νόμισμα χώρας, τα ETF σας έχουν καλύψει ... κυριολεκτικά. Τα νομίσματα ETF είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αντισταθμίσετε τον ξένο κίνδυνο, να παίξετε ξένα επιτόκια ή απλώς να επενδύσετε σε ξένα νομίσματα.

08 Αναπαραγωγή των ETF στο μειονέκτημα

Για κάθε συναλλαγή αγοράς, υπάρχει μια πώληση από την άλλη πλευρά. Οι περισσότεροι άνθρωποι συνδέουν την επένδυση με την αγορά, αλλά καλύπτουν μόνο το 50% του συνόλου των συναλλαγών. Επομένως, έχει νόημα ότι υπάρχουν ειδικά ETF που δημιουργήθηκαν για τους φτωχούς επενδυτές.

Δημιουργώντας ένα μειονέκτημα είναι πιθανό με την πώληση οποιουδήποτε ETF, αλλά τι θα λέγατε αν σας είπα ότι μπορείτε να αγοράσετε ένα ΕΙΕΕ και να παραμείνετε σύντομα. Είναι αλήθεια, και ονομάζεται αντίστροφο ETF. Ιδανική για επενδυτές που έχουν περιορισμούς κατά την πώληση, αλλά θέλουν να πάρουν σύντομα? μπορούν να αγοράσουν ένα αντίστροφο ETF.

09 Κίνδυνος αντιστάθμισης με ETF

Και πάλι επιστρέφουμε στην "επένδυση σημαίνει αγορά". Αλλά ένα μεγάλο μέρος της επένδυσης προστατεύει επίσης από τον κίνδυνο. Εκεί μπορούν να βοηθήσουν τα ΕΙΕΕ. Έχετε ένα μεγάλο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που κερδίζει όταν αυξάνεται η αγορά; Προστατεύστε το μειονέκτημα πωλώντας ένα ETF της αγοράς. Κλείστε πολλά αποθέματα πετρελαίου; Αγοράστε ένα ETF πετρελαίου για να προστατεύσετε την ανοδική σας έκθεση. Μακρύς δείκτης ; Προστατέψτε τη θέση σας με την πώληση ενός υποκείμενου ETF.

10 δείκτες αντιστάθμισης με ETF

Αναφέρθηκα στο παραπάνω, αλλά τα ΕΙΕΕ είναι ένας πολύ καλός τρόπος για την προστασία των θέσεων των δεικτών. Αν είστε από καιρό ένα συγκεκριμένο ευρετήριο, μπορείτε να κάνετε ένα αντίθετο εμπόριο για να προστατεύσετε τον κίνδυνο σας. Ορισμένοι δείκτες έχουν πολλαπλά ETF που το παρακολουθούν, έτσι ώστε οι ευκαιρίες να είναι άφθονες όταν πρόκειται να αντισταθμίσει τον κίνδυνο του δείκτη σας. Εμπορεύστε ένα ΕΙΕΕ για να προστατεύσετε κάποια ή ολόκληρη τη θέση του δείκτη σας ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, να τοποθετήσετε μια παρόμοια θέση ευρετηρίου χρησιμοποιώντας ένα ETF αντί. Μετά από όλα, γι 'αυτό δημιουργήθηκαν.

11 Εξερευνήστε τις επιλογές σας με τις επιλογές του ETF

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές του ETF. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να αντισταθμίσετε τα ETF (και αντίστροφα) ή ακόμα και το δείκτη συσχετισμού. Οι κλήσεις του ΕΙΕΕ μπορεί να είναι εξαιρετικά περιουσιακά στοιχεία για να κερδίσετε ανοδική έκθεση χωρίς να δεσμεύσετε πολλά χρήματα και τα βάζει είναι ένας τρόπος για να φτάσετε επίσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακόμη και τις προηγμένες στρατηγικές επιλογών του ETF για να πάρετε μια θέση μεταβλητότητας ή απλώς το εμπόριο για την αγοραία αξία. Εάν υπάρχει ένα ΕΙΕΕ που παραθέτει επιλογές, τότε έχετε ... επιλογές.

12 Παίξτε Κέρδη σε σεμινάρια με ETF

Τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο, θα πρέπει να προετοιμαστείτε για την περίοδο των κερδών. Τα ETF μπορούν να βοηθήσουν με αυτό το σχέδιο παιχνιδιού. Είτε χρησιμοποιείτε τα ETF για να κερδίσετε πολλά υποσχόμενα τμήματα, να προστατεύσετε από τυχόν εκπλήξεις κερδών ή να παίξετε μεταβλητότητα των κερδών σας με τις δυνατότητες του ETF, υπάρχει μια στρατηγική κερδών για εσάς. Εάν έχετε ανακοινώσεις κερδών που αναδύονται στις αξίες σας, η περίοδος κερδών για τα ETF.

13 ETFs αντί Αμοιβαίων Κεφαλαίων;

Το λέω αυτό πάρα πολύ. Κάθε επένδυση είναι διαφορετική και πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα ισχυρά επιχειρήματα ότι τα ΕΙΕΕ έχουν πολλά πλεονεκτήματα έναντι των αμοιβαίων κεφαλαίων. Αν δεν είστε βέβαιοι, δείτε μόνοι σας ...

14 Εμπορικά ETF που ταιριάζουν με το επενδυτικό ύφος σας

Τείνετε να προτιμάτε τίτλους μεγάλης κεφαλαιοποίησης; Σας αρέσει να επενδύετε σε μετοχές αξίας; Είτε έτσι είτε αλλιώς υπάρχει ένα ETF για εσάς. Είτε είναι ανάπτυξη, αξία ή μείγμα, ή ακόμα και μεγάλο, μεσαίο, ή μικρό-cap, υπάρχει ένα ETF να ταιριάζει με τη στρατηγική σας. Είναι σημαντικό να είστε άνετοι με το χαρτοφυλάκιο σας και τα στυλ ETFs είναι μόνο το πλεονέκτημα για να ταιριάζει στο επενδυτικό στυλ σας.

Υπάρχουν πολλοί επενδυτές που είναι νέοι σε ETFs, οπότε είναι ένας τέλειος τρόπος για να διαπιστώσετε εάν κάποια από αυτές τις 14 στρατηγικές συναλλαγών του ETF μπορεί να είναι κατάλληλη για ένα χαρτοφυλάκιο. Κανένα περιουσιακό στοιχείο δεν πρόκειται να είναι τέλειο. Ωστόσο, υπάρχει μια πολύ ισχυρή περίπτωση που πρέπει να γίνουν για τη συμπερίληψη κεφαλαίων που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο στην επενδυτική στρατηγική σας και όχι για πολλούς λόγους να μην.