Αποκτήστε την έκθεση σε ορισμένους τομείς με ένα βιομηχανικό ETF
Τι είναι το ETF της βιομηχανίας;
Ένα βιομηχανικό ETF παρακολουθεί έναν δείκτη του κλάδου. Ο στόχος του ΕΙΕΕ είναι να μιμηθεί την απόδοση του συσχετιζόμενου δείκτη βιομηχανίας, αλλά να μην ξεπεράσει τον δείκτη. Ένα βιομηχανικό ETF αποτελείται συνήθως από τους ίδιους τίτλους με τον δείκτη συσχέτισης. Ωστόσο, αντί να αγοράζουν μεμονωμένες μετοχές για να εκπληρώσουν ένα καλάθι δεικτών , πρόκειται για ένα μόνο εμπόριο. Λόγω αυτής της διαφοράς, η σύνθεση του ETF μπορεί να διαφέρει από τη σύνθεση ενός καλαθιού δείκτη, αλλά η κατανομή των στοιχείων ενεργητικού σε ένα ETF πρέπει να είναι αρκετά παρόμοια ώστε να ταιριάζει με την απόδοση του δείκτη που παρακολουθεί.
Ποιο είναι το πλεονέκτημα ενός βιομηχανικού ETF πάνω από έναν δείκτη βιομηχανίας;
Κατά τη διαπραγμάτευση ενός καλαθιού δείκτη, μπορεί να υπάρξουν μερικές δυσκολίες. Προσπαθώντας να αποκτήσετε μια συγκεκριμένη τιμή δεν είναι εύκολο καθότι εμπορεύεστε πολλαπλά προϊόντα. Τα αποθέματα κινούνται, μερικές φορές προς λάθος κατεύθυνση. Εάν χρησιμοποιείτε μια εντολή όριο, ίσως χρειαστεί να περιμένετε να λάβετε όλα τα αποθέματα στο καλάθι.
Εάν χρησιμοποιείτε μια εντολή αγοράς, η τιμή αγοράς μπορεί να είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από την αναμενόμενη. Επίσης, λόγω της διαπραγμάτευσης πολλαπλών τίτλων ανά καλάθι, οι προμήθειες τείνουν να είναι λίγο υψηλότερες όταν διαπραγματεύονται δείκτες.
Πολλές από αυτές τις δυσκολίες μπορούν να εξαλειφθούν με τη διαπραγμάτευση ενός ETF της βιομηχανίας. Επειδή ένα ΕΙΕΕ είναι ένα ενιαίο προϊόν, μπορείτε να το αγοράσετε ή να το πωλήσετε με ένα εμπόριο.
Αυτό καθιστά ευκολότερη την απόκτηση μιας τιμής-στόχου καθώς και η διατήρηση των τελών προμήθειας.
Ποιο είναι το πλεονέκτημα ενός βιομηχανικού δείκτη πάνω από ένα βιομηχανικό ETF;
Εάν εμπορεύεστε επιλογές δείκτη, ένα ETF της βιομηχανίας δεν είναι το τέλειο αντιστάθμισμα. Ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιστάθμιση του κινδύνου, οι τιμές των επιλογών δείκτη βασίζονται στο καλάθι δεικτών, και όχι στο ETF. Επίσης, οι επιχειρήσεις εκκαθάρισης δεν θα θεωρούν το χαρτοφυλάκιό σας αντισταθμισμένο εάν το αντίμετρο είναι ένα ETF και όχι το καλάθι δεικτών. Αν χρησιμοποιείτε ένα ΕΙΕΕ ως αντιστάθμιση, ίσως χρειαστεί να κρατήσετε περισσότερα χρήματα στο λογαριασμό σας για να αντισταθμίσετε τον κίνδυνο.
Τα καλάθια δεικτών τείνουν να αλλάζουν. Μερικές φορές είναι το ποσό των μετοχών ορισμένων μετοχών σε ένα καλάθι, άλλες φορές είναι τα ίδια τα ίδια τα αποθέματα. Έτσι, εάν χρησιμοποιείτε ένα καλάθι δείκτη ως αντιστάθμιση για παράγωγα, μπορείτε εύκολα να προσαρμόσετε το ποσό των μετοχών στο λογαριασμό καλαθιού σας για να ταξινομήσετε τις τιμές. Με ένα ΕΙΕΕ δεν έχετε αυτή την ελευθερία. Βρίσκεστε στο έλεος του εκδότη του ΕΙΕΕ για να κάνετε τις κατάλληλες προσαρμογές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είστε σε θέση να κάνετε την προσαρμογή μόνοι σας, αλλά αυτό απαιτεί περισσότερη διαπραγμάτευση, περισσότερες χρεώσεις προμηθειών και μπορεί να προκαλέσει σύγχυση για το χαρτοφυλάκιό σας.
Ωστόσο, ορισμένα ETFs κάνουν επιλογές λίστας, οπότε ένας επενδυτής έχει την επιλογή της επιλογής δείκτη του κλάδου των εμπορικών συναλλαγών ή των επιλογών ETF της βιομηχανίας σε ορισμένους τομείς.
Γιατί πρέπει να συμπεριληφθούν τα ETF της βιομηχανίας στο χαρτοφυλάκιό μου;
Εάν είστε επενδυτής που επιθυμεί να αποκτήσει έκθεση σε μια συγκεκριμένη βιομηχανία (bearish ή bullish), μπορείτε να παίξετε αυτόν τον τομέα με μία μόνο συναλλαγή. Μπορείτε να αγοράσετε ή να πωλήσετε και το βιομηχανικό ETF. Το πετρέλαιο είναι υπερβολικά υψηλό; Πουλήστε ένα ETF πετρελαίου . Είναι η κατασκευή σπίτι να γυρίσει γύρω; Αγοράστε ITB, ένα ETF κατασκευής κατοικιών. Με ένα εμπόριο ένας επενδυτής μπορεί να έχει ένα κεκτημένο συμφέρον σε έναν συγκεκριμένο τομέα της αγοράς.
Ένας άλλος λόγος για να αγοράσετε ή να πωλήσετε ένα βιομηχανικό ETF είναι να αντισταθμίσετε τον κίνδυνο. Ίσως το χαρτοφυλάκιό σας να έχει υψηλό ποσοστό φαρμακευτικών αποθεμάτων και το σημερινό οικονομικό κλίμα σας ανησυχεί. Μια πιθανή λύση θα ήταν να αντισταθμίσετε τη θέση σας με την πώληση του IHE, ενός pharma ETF.
Πριν καλέσετε τον μεσίτη σας να πραγματοποιήσει συναλλαγές σε ένα ETF της βιομηχανίας, είναι πολύ σημαντικό να διεξαχθεί εμπεριστατωμένη έρευνα και ανάλυση.
Ένα καλό μέρος για να ξεκινήσετε είναι να κοιτάξετε μερικά από τα μεγάλα ETF της βιομηχανίας και να παρακολουθήσετε πώς εκτελούν. Ή αν έχετε έναν συγκεκριμένο τομέα υπόψη για την επενδυτική στρατηγική σας , παρακολουθήστε τους δείκτες και τα ETF για τον συγκεκριμένο κλάδο.