Δείτε τα Best Mutual Funds από την Oppenheimer
Ενώ τροφοδοτούν κυρίως μεσίτες που πωλούν αμοιβαία κεφάλαια A-share μπροστά , τα ταμεία Oppenheimer βρίσκουν το μεγαλύτερο μέρος της φήμης τους στο μυαλό των επενδυτών μέσω σχεδίων 401 (k), όπου προσφέρουν άλλες κατηγορίες μεριδίων που παρέχουν εκπτώσεις με εκδόσεις αμοιβαίων κεφαλαίων που παραιτούνται από φόρο μερικών από τα καλύτερα τους κεφάλαια ..
Τρία από τα καλύτερα κονδύλια από το Oppenheimer
Για να σας δώσω μια διατομή των αμοιβαίων κεφαλαίων που είναι μεταξύ των καλύτερων Oppenheimer έχει να προσφέρει, εδώ είναι τρία αμοιβαία κεφάλαια σε διάφορες κατηγορίες:
- Η Oppenheimer International Small Company A (OSMAX): Όπως δείχνει το όνομα του αμοιβαίου κεφαλαίου, η OSMAX επενδύει κυρίως σε μικρές επιχειρήσεις εκτός των ΗΠΑ. Το OppenheimerFunds είναι από καιρό ηγέτης στην παγκόσμια επένδυση και η εμπειρία τους ήταν ένα πλεονέκτημα για τους επενδυτές στο παρελθόν. Η απόδοση για αυτό το επιθετικό χρηματιστηριακό ταμείο έχει συνήθως ξυλοδαρμό πάνω από το 90% των ξένων μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή η απόδοση άνω του μέσου όρου έρχεται με υπερβολικό κίνδυνο αγοράς. Ο λόγος εξόδων 1,42% είναι ο μέσος όρος για την κατηγορία και η ελάχιστη αρχική επένδυση είναι φθηνότερη από την πλειοψηφία στα $ 1,000.
- Oppenheimer Real Estate A (OREAX): Αν ψάχνετε για ένα αμοιβαίο κεφάλαιο τομέα ακίνητης περιουσίας που έχει ιστορικά ταιριάξει τους μέσους όρους της κατηγορίας ακινήτων, το OREAX αξίζει μια ματιά. Ο λόγος εξόδων 1,33% είναι φθηνότερος από τον μέσο όρο για τα ακίνητα και η ελάχιστη αρχική επένδυση είναι $ 1,000. Οι επενδυτές πρέπει να λάβουν υπόψη ότι τα κεφάλαια του τομέα έχουν συγκεντρωμένες συμμετοχές σε έναν βιομηχανικό τομέα, γεγονός που δημιουργεί μεγαλύτερο κίνδυνο αγοράς. Τα τομεακά κονδύλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία διαφοροποίησης, ενώ ενδεχομένως ενισχύουν τις μακροπρόθεσμες επιδόσεις. Γενικά, είναι λογικό να διαθέσουμε λιγότερο από το 10% ενός χαρτοφυλακίου σε έναν μόνο τομέα.
- Oppenheimer Limited-Term Bond A (OUSGX): Τα ομόλογα δεν είναι η δύναμη της Oppenheimer, αλλά το OUSGX είναι αντοχή στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων ομολόγων . Τα κονδύλια των βραχυπρόθεσμων ομολόγων μπορεί να είναι μια καλή ιδέα όταν τα επιτόκια αυξάνονται και το OUSGX έχει ιστορικά υψηλότερη απόδοση από τους ομότιμους κατηγορίας του. Ο δείκτης δαπανών είναι 0,82%, ο οποίος είναι λίγο ψηλά για τα ομόλογα, αλλά η ομάδα διαχείρισης έχει κάνει το επίπεδο των τελών άξια αξίας, ειδικά μακροπρόθεσμα.
Τα OSMAX και OREAX φορτίζουν το 5,75% μπροστινά φορτία και το OUSGX χρεώνει ένα εμπρόσθιο φορτίο 2,25%. Οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν άλλες επιλογές κατηγορίας μετοχών , ιδίως τις μετοχές που παραιτούνται από το φορτίο, εφόσον υπάρχουν. Η διατήρηση χαμηλών εξόδων είναι μία από τις ελέγξιμες μεταβλητές για επιτυχή επένδυση. Αν τα κεφάλαια του Oppenheimer βρίσκονται στο σχέδιο 401 (k) και δεν έχετε άλλες επιλογές, βεβαιωθείτε ότι κάνετε την έρευνά σας και δείτε την ιστορική απόδοση εκτός από τα έξοδα.
Αποποίηση ευθυνών: Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται μόνο για λόγους συζήτησης και δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως επενδυτικές συμβουλές. Σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες αυτές δεν συνιστούν σύσταση για αγορά ή πώληση τίτλων.