Υπάρχει χρόνος για βραχυπρόθεσμες συναλλαγές και χρόνος για επένδυση
Έχοντας κάνει τόσο τις επενδύσεις όσο και τις βραχυπρόθεσμες συναλλαγές, το ένα δεν είναι απαραιτήτως ευκολότερο από το άλλο - και οι δύο απαιτούν ένα σχέδιο . Εδώ είναι τα βασικά βήματα για την εξεύρεση επενδύσεων. οι συναλλαγές θα διαρκούν συνήθως δύο έως πέντε χρόνια.
Γιατί να επενδύσετε στο Χρηματιστήριο
Η επένδυση δεν παρέχει την άμεση ικανοποίηση ή απογοήτευση που κάνει ένα βραχυπρόθεσμο εμπόριο, αλλά έχει μερικά ξεχωριστά πλεονεκτήματα έναντι των βραχυπρόθεσμων συναλλαγών.
- Στην ημερήσια διαπραγμάτευση, εάν αναπτύξετε ένα μεγάλο λογαριασμό, γρήγορα αποκτάτε "ανώτατο όριο". Απλά δεν υπάρχει αρκετή ρευστότητα στις περισσότερες αγορές για να συνεχίσετε να αυξάνετε το μέγεθος των θέσεών σας επ 'αόριστον. Με την πιο μακροπρόθεσμη διαπραγμάτευση όμως μπορείτε να αποκτήσετε μια θέση σε ημέρες ή εβδομάδες. Όσο μεγαλύτερος είναι ο λογαριασμός σας, θα πρέπει τελικά να εξετάσετε την επένδυση επειδή απλά δεν μπορείτε να βρείτε αρκετά μερίδια / ευκαιρίες σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα για να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά όλα τα κεφάλαιά σας.
- Η επένδυση είναι παθητικό εισόδημα. Με τις βραχυπρόθεσμες συναλλαγές πρέπει να παρακολουθείτε συνεχώς τις θέσεις σας, κλείνοντας τις συναλλαγές και ανοίγοντας νέες. Οι επενδύσεις σας δουλεύουν για εσάς όλο το χρόνο, με ελάχιστη προσπάθεια μόλις το εμπόριο βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Η επένδυση λειτουργεί ένα σχέδιο αποταμίευσης. Η επένδυση είναι διασκεδαστική και σας αναγκάζει να περιορίσετε τις δαπάνες. Αντί να ξοδεύετε χρήματα σε επιπόλαια πράγματα, τα χρήματα κατευθύνονται προς τους επενδυτικούς λογαριασμούς σας.
Εξετάστε αυτά τα δύο πρότυπα κατά την επένδυση
Σε κάθε προσπάθεια είναι καλύτερο να κοιτάξουμε τους κανόνες αντί για τις υπερβολές. Όταν επενδύετε εδώ είναι δύο κανόνες που πρέπει να θυμάστε:
- Τα αποθέματα που πραγματοποίησαν τα χειρότερα τα τελευταία τρία χρόνια θα έχουν συνήθως την τάση να ξεπερνούν τα επόμενα τρία. Τα αποθέματα που πραγματοποίησαν το καλύτερο κατά τα τελευταία τρία χρόνια, συνήθως θα τείνουν να υπολείπονται κατά τα επόμενα τρία. Δείτε την έρευνα από τους DeBondt και Thaler .
Με άλλα λόγια, τα αποθέματα δεν παραμένουν ισχυρά ή αδύναμα για πάντα. Εάν επενδύετε σε συμπαγείς εταιρείες, που έχουν περάσει πολύ καιρό, τότε συνήθως δεν θα παραμείνουν υψηλές ή χαμηλές για πολύ καιρό. Υπάρχουν πάντα καθοδικές τάσεις και ανοδικές τάσεις, δεδομένου ενός αρκετά μεγάλου χρονικού πλαισίου. Στην ιδανική περίπτωση θέλετε να αγοράσετε αποθέματα σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με υψηλότερα επίπεδα.
Τα μερίσματα που καταβάλλουν μερίσματα είναι συνήθως καθιερωμένες εταιρείες που μπορούν να αντέξουν οικονομικά να διανείμουν ένα μέρος των κερδών στους μετόχους. Το μέρισμα λειτουργεί ως χρήμα στο χέρι και συμβάλλει στην αντιστάθμιση των διακυμάνσεων της τιμής των μετοχών. Η επένδυση σε σταθερά μερίσματα είναι ένας καλός τρόπος για να εδραιωθεί ο πλούτος. η επένδυση σε επικίνδυνες επιχειρήσεις δεν απαιτείται. Οι στατιστικές δείχνουν ότι το μέρισμα που καταβάλλει τα αποθέματα - η χελώνα σε αντίθεση με το λαγό - κερδίζει τον αγώνα μακροπρόθεσμα.
Χάραξη επενδυτικών αποθεμάτων
Ακολουθεί μια σύντομη περίληψη του τι πρέπει να αναζητήσετε σε ένα επενδυτικό απόθεμα, έχοντας κατά νου τα δύο σημεία που συζητήσαμε παραπάνω.
Χρησιμοποιήστε έναν προφυλακτήρα αποθέματος για να βρείτε αποθέματα που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια.
- Απόδοση μερισμάτων άνω του 5%, αλλά ποσοστό αποπληρωμής μικρότερο από 100%.
- Μέσος όγκος άνω των 300.000 μετοχών.
- Τιμολογήθηκε πάνω από $ 2? χωρίς αποθέματα πενών.
- IPO ημερομηνία περισσότερο από ένα χρόνο πριν? προτιμώνται τα αποθέματα που έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας διαπραγμάτευσης για 10 ή περισσότερα έτη.
- P / E μεγαλύτερο από το μηδέν (δείχνει ότι η εταιρεία είναι κερδοφόρα). Εξετάστε το ενδεχόμενο να ψάξετε για αποθέματα με χαμηλή τιμή P / E, για παράδειγμα, μεγαλύτερη από μηδέν, αλλά λιγότερα από πέντε. Επίσης, εξετάστε τα αποθέματα όπου το Forward P / E είναι χαμηλότερο από το τρέχον P / E. Αυτό δείχνει ότι τα κέρδη αναμένεται να αυξηθούν, και εάν κάνουν το απόθεμα είναι ένα καλύτερο buy στην τρέχουσα τιμή.
- Περιθώριο Λειτουργίας Πάνω από 10%.
Σε πολλούς δείκτες αποθεμάτων, τα δύο κάτω κριτήρια θα φιλτράρουν τα REIT και τα ETF . Εάν θέλετε να δείτε τα ΕΤΤ και τα REIT, εκτελέστε μια ξεχωριστή οθόνη για όσους χρησιμοποιούν μόνο τα τέσσερα πρώτα κριτήρια.
Για τα αποθέματα, εκτελέστε μια οθόνη με τα έξι κριτήρια.
Ο έλεγχος για τα αποθέματα που βασίζονται στα παραπάνω φίλτρα θα παράγει έναν κατάλογο πιθανών υποψηφίων για το εμπόριο. Όλοι δεν αξίζουν όμως την επένδυση.
Δείτε τα διαγράμματα των αποθεμάτων που παράγει ο προφυλακτήρας παραπάνω. Τα επόμενα κριτήρια για επένδυση σε ένα απόθεμα είναι:
- Αγοράστε μόνο μετοχές σε μεγάλες μακροπρόθεσμες υποθέσεις. Θέλουμε να αγοράσουμε αποθέματα σε σχετικά χαμηλές τιμές (σε σύγκριση με τις ιστορικές τιμές), όχι ακριβές τιμές.
Οι συναλλαγές επένδυσης δεν απαιτούν απώλεια στάσης , αλλά θα πρέπει να έχετε μια τιμή στο μυαλό σας όπου θα βγείτε εάν οι συνθήκες δεν βελτιωθούν για το απόθεμα. Μια επένδυση δεν σημαίνει ότι το κρατάτε για πάντα αν δεν κάνει ό, τι περιμένετε. Έχουν χαμηλή ανοχή για αποθέματα που συνεχίζουν να πέφτουν.
Επίσης, έχετε ένα σχέδιο εξόδου για το πώς θα βγείτε από ένα κερδοφόρο εμπόριο. Καθορίστε τον τρόπο και τον λόγο για τον οποίο θα εξέλθετε. Δεδομένου ότι χρησιμοποιήσαμε υποστήριξη για να μπει στο εμπόριο, μπορεί να θεωρήσετε ότι βγαίνετε λίγο κάτω από ένα μακροπρόθεσμο επίπεδο αντίστασης. Μόλις είστε έξω από το εμπόριο σας, μην ανησυχείτε για το τι κάνει το απόθεμα μετά. Πάρτε τα χρήματα και επενδύστε σε άλλα αποθέματα, περνώντας από την ίδια διαδικασία πάλι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
Αυτό μας οδηγεί σε μια τελική κατευθυντήρια γραμμή:
- Εάν αγοράσετε με υποστήριξη και προγραμματίσετε να βγείτε λίγο κάτω από την αντίσταση, το δυναμικό ανοδικών τάσεων θα πρέπει να αντισταθμίζει τον κίνδυνο υποβάθμισης (σε $ 0) κατά τουλάχιστον 2: 1. Αυτό σημαίνει ότι αν αγοράσετε σε $ 5, θα πρέπει να είστε λογικά σε θέση να βγείτε από το απόθεμα στα $ 15 ή υψηλότερα. Σε μια απόλυτα χειρότερη περίπτωση χάνετε 5 δολάρια ανά μετοχή (αλλά δεδομένου ότι δεν τα κρατάμε χαμένοι για πάντα, αυτό είναι εξαιρετικά απίθανο), αλλά με βάση τον ιστορικό χάρτη είναι αρκετά εφικτό να κάνετε $ 10 / μετοχή ή περισσότερα. Αυτό είναι γνωστό ως λόγος κινδύνου / ανταμοιβής .
Τελικό Λόγο για την Επένδυση και πώς
Αγοράστε ισχυρό μέρισμα που καταβάλλει αποθέματα με φθηνό. Τα αποθέματα δεν μπορούν να πάνε υψηλότερα για πάντα, και τα κτυπημένα αποθέματα δεν παραμένουν συνήθως χαμηλά για πάντα (εκτός αν κάτι είναι σοβαρά λανθασμένο). Χρησιμοποιήστε τα κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω για να βρείτε τα αποθέματα που πρέπει να επενδύσετε. Επίσης, εξετάστε το ενδεχόμενο κλασματικής επένδυσης .
Δυστυχώς δεν υπάρχουν εγγυήσεις. Ένα απόθεμα μπορεί να φαίνεται εξαιρετικά με βάση τους παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά συνεχίζει να μειώνεται η τιμή. Το παραπάνω άρθρο συζητά τις τάσεις που ισχύουν για πολλά αποθέματα, αλλά κάθε μεμονωμένο απόθεμα μπορεί να αψηφήσει τις τάσεις. Ο παραπάνω κατάλογος παρέχει μια περίληψη του γιατί να επενδύσει σε αποθέματα και μια βασική οθόνη για την εξεύρεση ορισμένων αποθεμάτων τα οποία μπορεί να τιμολογούνται σε τιμή. Θα σκάψω πολύ βαθύτερα αν και πριν κάνετε ένα εμπόριο? για κάθε 30 μετοχές που αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας αυτή την προσέγγιση, μόνο ένα ή δύο μπορεί να αξίζει να επενδύσουν. Αυτό το άρθρο παρέχει το σημείο εκκίνησης για την ανάλυσή σας.