Ως εταιρεία αμοιβαίων κεφαλαίων, η Fidelity έχει αυξηθεί στην πλάτη ορισμένων από τα αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν, όπως το Fidelity Contrafund (FCNTX), το οποίο διαχειρίζεται ο William Danoff και ο Fidelity Magellan (FMAGX), φημισμένοι στη δεκαετία του 1980 από τον θρυλικό διαχειριστή κεφαλαίων, Peter Lynch.
Αλλά μερικά από τα καλύτερα κεφάλαια Fidelity που αγοράζουν είναι τα χρηματιστηριακά τους αποθέματα ανάπτυξης που έχουν επιθετικούς στόχους για επενδυτές που θέλουν την ευκαιρία για υψηλότερες αποδόσεις. Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να αναμένουν ότι ο κίνδυνος αγοράς είναι υψηλότερος από τον μέσο όρο, δηλαδή ότι αναμένεται περιοδική μείωση της αξίας του λογαριασμού.
Τα καλύτερα κονδύλια Fidelity για επιθετικό απόθεμα
Με μία από τις μεγαλύτερες επιλογές αμοιβαίων κεφαλαίων στον κλάδο, η Fidelity προσφέρει μερικά από τα καλύτερα επιθετικά επενδυτικά κεφάλαια ανάπτυξης :
- Fidelity Low-Priced Stock (FLPSX) : Εάν θέλετε να εξετάσετε ένα άλλο εξαιρετικά επιθετικό χρηματιστήριο μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ρίξτε μια ματιά στο FLPSX. Ο διευθυντής Joel Tillinghast έχει εκτελέσει το ταμείο εδώ και 27 χρόνια, παράγοντας απόδοση στην κατηγορία. Η δεκαετής ετήσια απόδοση, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017, ήταν αξιοσημείωτη 9,9%. Αυτό είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, δεδομένου ότι η περίοδος αυτή περιλαμβάνει μία από τις χειρότερες αγορές στην ιστορία. Η απόδοση αυτή έφθασε το 85% του συνόλου των κεφαλαίων μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Ο δείκτης δαπανών για το FLPSX είναι κάτω από το μέσο όρο στο 0,88% και η ελάχιστη αρχική επένδυση είναι $ 2,500.
- Fidelity Growth Company (FDGRX) : Πρόκειται για ένα άλλο επιθετικό ταμείο Fidelity με μακρά θητεία διευθυντή . Ο Steve Wymer βρισκόταν στο τιμόνι της FDGRX από το 1997, παράγοντας μια εντυπωσιακή ετήσια απόδοση 11% για 10 χρόνια έως τις 31 Μαρτίου 2017. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 7,5% στον δείκτη S & P 500 και στο 7,7% η περιοδος. Ο λόγος δαπανών για το FDGRX είναι χαμηλός στο 0,77% και η ελάχιστη αρχική επένδυση είναι $ 2,500. Το FDGRX είναι γνωστό ότι πλησιάζει σε νέους επενδυτές όταν τα περιουσιακά στοιχεία παίρνουν πολύ λίγο για να διαχειριστούν. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τη διαθεσιμότητα των μετοχών για αγορά.
- Fidelity Mid-Cap Stock (FMCSX) : Τα αποθέματα μεσαίας κεφαλαιοποίησης είναι καλά επιθετικά κεφάλαια επειδή έχουν μεγαλύτερο αναπτυξιακό δυναμικό από τα αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ειδικά μακροπρόθεσμα. Οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις έχουν κατά μέσο όρο υψηλότερες από τις περισσότερες μετοχές μεσαίας κεφαλαιοποίησης και τον δείκτη S & P 500. Ο λόγος εξόδων για το FMCSX είναι 0,72%, ο οποίος είναι χαμηλός για τα αποθέματα μεσαίας κεφαλαιοποίησης και η ελάχιστη αρχική επένδυση των 2.500 δολαρίων.
Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας χαρτοφυλάκιο επενδυτικών χαρτοφυλακίων επιθετικής ανάπτυξης ξεκινώντας με το άρθρο μας Δείγμα επιθετικού χαρτοφυλακίου αμοιβαίων κεφαλαίων , όπου θα δείτε πώς να διαθέσετε κεφάλαια και να διαφοροποιήσετε τις επενδύσεις για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο μεγιστοποιώντας τις αποδόσεις.
Αποποίηση ευθυνών: Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται μόνο για λόγους συζήτησης και δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως επενδυτικές συμβουλές. Σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες αυτές δεν συνιστούν σύσταση για αγορά ή πώληση τίτλων.