Υπάρχουν πολλές κοινές στρατηγικές για την καλή επένδυση. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης πολλά που, παρόλο που είναι πολύ λιγότερο γνωστά, μπορούν να είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά.
Τόσο αποτελεσματικό στην πραγματικότητα, ότι μόλις δείτε τα οφέλη τους, μπορείτε να βασιστείτε σε αυτά για να ενισχύσετε τα επενδυτικά σας αποτελέσματα για χρόνια ... ίσως και δεκαετίες! Αυτά δεν είναι τεχνάσματα, είναι δοκιμασμένες και αληθινές μέθοδοι (για τις οποίες λίγοι άνθρωποι καταλαβαίνουν ή γνωρίζουν), οι οποίες έχουν αποδειχθεί κατά τη δοκιμασία του χρόνου.
1. Η ισχύς είναι σχετική
Ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) είναι ένα μέτρο του πώς υπερφορτωμένο (ή υπερβόητο) ένα απόθεμα βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Μην ανησυχείτε για όλη την πολυπλοκότητα ή τις λεπτομέρειες, ο σχετικός δείκτης αντοχής θα υπολογιστεί για εσάς μέσω οποιασδήποτε τυπικής υπηρεσίας γραφημάτων (έτσι δεν είναι απαραίτητο να κάνετε όλα τα μαθηματικά για να επεξεργαστείτε τον τελικό αριθμό)!
Λαμβάνοντας τις πιο πρόσφατες 14 μέρες διαπραγμάτευσης, και στη συνέχεια διαιρώντας τα μέσα κέρδη για το απόθεμα σε "επάνω" ημέρες, με τη μέση ζημιά σε ημέρες "κάτω", θα πρέπει να έχετε μια τιμή μεταξύ 0 και 100. Τυπική ερμηνεία είναι ότι οποιοδήποτε απόθεμα με μια τρέχουσα τιμή RSI μικρότερη από 30 είναι "oversold", ενώ οποιαδήποτε τιμή πάνω από 70 σημαίνει ότι οι μετοχές είναι "overbought".
Ως δείκτης δυναμικής, η θεωρία είναι ότι τα αποθέματα υπεραγοράς ωθούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα και, επομένως, μπορεί να οφείλονται σε πτώση, καθώς εξομαλύνουν τα τυπικά πρότυπα αγορών. Στην περίπτωση των αποθεμάτων υπερσχέσεων, η RSI υποδηλώνει ότι οι μετοχές είναι πιθανότερο να αυξηθούν τις επόμενες ημέρες.
Ενώ δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά σε δείκτη τεχνικής ανάλυσης , ο δείκτης σχετικής αντοχής μπορεί συχνά να παρέχει πληροφορίες για την επόμενη κατεύθυνση της τιμής της μετοχής με μεγαλύτερη ακρίβεια από σχεδόν όλα τα άλλα σήματα. Επιπλέον, συνδυάζοντας το RSI με άλλα τεχνικά σήματα , μπορεί να συμβάλει στην προσθήκη μεγαλύτερης σαφήνειας (και επομένως ακρίβειας) στις επενδυτικές σας αποφάσεις.
Σκεφτείτε ένα απόθεμα που κατέχετε το οποίο σκέφτεστε να πουλήσετε. Εάν ο δείκτης σχετικής αντοχής είναι 85, τότε ίσως είναι καλός χρόνος για να εκφορτώσετε τα μερίδια. Εάν η τιμή RSI έρχεται σε χαμηλά 25, τότε ίσως θα θεωρούσατε ότι θα κρατήσετε για λίγο περισσότερο, αφού οι μετοχές πιθανότατα θα αυξηθούν από τα σημερινά επίπεδα.
2. Μέσος ποιος τρόπος;
Έχετε σχεδόν βέβαια ακούσει για την κατά μέσο όρο κάτω . Εάν όχι, η έννοια απλώς αναφέρεται στην αγορά περισσότερων μετοχών από ένα απόθεμα που αγοράσατε προηγουμένως και το οποίο έχει μειωθεί σε αξία.
Έτσι, για παράδειγμα, αγοράσατε το αγαπημένο σας απόθεμα πενών σε $ 2,45 ... αλλά στη συνέχεια οι μετοχές υποχώρησαν προς $ 1,70. Εάν αγοράσετε περισσότερα από τα ίδια αποθέματα σε αυτή τη νέα χαμηλότερη τιμή, η μέση τιμή που πληρώσατε ανά μετοχή θα ήταν πολύ χαμηλότερη.
Στο παράδειγμά μας, θα είχατε πάρει μέρος των εκμεταλλεύσεών σας στην υψηλότερη τιμή, τότε περισσότερο στην χαμηλότερη τιμή επίσης. Η μέση τιμή που πληρώσατε θα πέσει κάπου μεταξύ των δύο επιπέδων, ανάλογα με τον αριθμό των αγορών σας σε κάθε τιμή.
Ενώ μια πολύ συνηθισμένη πρακτική μεταξύ των λιγότερο έμπειρων επενδυτών, ειδικά εκείνων που μέχρι τώρα έχουν επιλέξει μια "χαμένη επένδυση", είναι πολύ αναποτελεσματική. Δυστυχώς, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι απλώς ένας τρόπος να ρίξουμε καλά χρήματα μετά από κακό, καθώς οι μετοχές συνεχίζουν να συνεχίζουν να μειώνονται.
Φυσικά, μπορεί να βρεθεί μερικές φορές, αλλά τα μαθηματικά και η ιστορία υποδηλώνουν ότι είναι μια χαμένη προσέγγιση στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Αυτό που αποδεικνύεται πολύ πιο αποτελεσματικό είναι η πράξη του "μέσου όρου".
Όταν ένας επενδυτής αγοράζει ένα απόθεμα που τους αρέσει και, στη συνέχεια, οι μετοχές αυτές αποδεικνύουν το ατομικό δικαίωμα αυξάνοντας την τιμή, συχνά έχει πολύ νόημα να αγοράσει ακόμη περισσότερα. Στην πραγματικότητα, οι μετοχές σε άνοδο είναι πιθανότερο να συνεχιστούν με τον ίδιο ακριβώς δρόμο, πιέζοντας περαιτέρω σε υψηλότερα εδάφη.
Μέσα κατά μέσο όρο, το άτομο έχει επενδύσει περισσότερο σε αυτό που έχει μέχρι στιγμής δουλέψει. Πραγματοποίησαν τη σωστή κλήση και καταθέτοντας ακόμα περισσότερα χρήματα στο νικηφόρο απόθεμα , η ιστορία και τα μαθηματικά υποδηλώνουν ότι θα είναι μια νικηφόρα προσέγγιση.
3. Stomp Out Downside κινήσεις
Ειδικά με ευμετάβλητες και κερδοσκοπικές μετοχές, είναι πάντα καλή ιδέα να περιορίσετε τον κίνδυνο και την έκθεσή σας.
Τα καλά νέα είναι ότι αυτό μπορεί να γίνει πολύ εύκολα.
Χρησιμοποιώντας όρια απώλειας τερματισμού, μπορείτε να προστατευθείτε από οποιεσδήποτε σημαντικές κινήσεις προς τα κάτω. Αυτό σημαίνει απλώς ότι έχετε μια "τιμή ενεργοποίησης" ελαφρώς χαμηλότερη από την τιμή στην οποία αγοράσατε αρχικά τις μετοχές και στη συνέχεια πωλείτε αμέσως εάν η επένδυση πέσει σε αυτό το επίπεδο για ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ λόγο.
Για παράδειγμα, αγοράζετε το απόθεμα στα 4,50 δολάρια. Στη συνέχεια, θα μπορούσατε να ορίσετε μια απώλεια στάσης, ή την τιμή ενεργοποίησης, σε 4,20 δολάρια. Στη συνέχεια, εάν τα μερίδια πέσουν σε αυτό το επίπεδο σε οποιοδήποτε σημείο, μπορείτε να πουλήσετε αμέσως την επένδυση, χωρίς ερωτήσεις.
Οι περισσότεροι μεσίτες θα σας επιτρέψουν να ορίσετε μια αυτόματη απώλεια στάσης μόλις αγοράσετε. Με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται καν να προσέξετε τα μερίδια, γνωρίζοντας ότι εάν αρχίσουν να παρακωλύουν, η πώληση της παραγγελίας γίνεται άμεσα και η επένδυση πωλείται.
Συχνά, αυτό θα σας εμποδίσει να δείτε μεγαλύτερες απώλειες. Ακόμη και όταν και αν τα μερίδια συνεχίσουν να υποχωρούν, η συνολική σας απώλεια θα περιοριζόταν σε 30 σεντ ανά μετοχή, στο παραπάνω παράδειγμα.
Ο καθορισμός μιας καλής τιμής ενεργοποίησης της απώλειας stop μπορεί να είναι δύσκολη σε ορισμένες περιπτώσεις και κάθε συγκεκριμένο απόθεμα και κατάσταση θα απαιτήσει μοναδικές λεπτομέρειες. Ανάλογα με τη μεταβλητότητα των υποκείμενων μετοχών, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να λειτουργήσει και να είναι κατάλληλη η τοποθέτηση της τιμής ενεργοποίησης σας μόλις 3% κάτω από την αρχική σας αγορά, ενώ σε άλλες περιπτώσεις θα εξυπηρετήσατε καλύτερα να επιδιώξετε ακόμη χαμηλότερα, όπως το 20% κάτω από το αρχικό σας επίπεδο αγοράς.
Λάβετε επίσης υπόψη σας ότι η εξέταση με εντολές διακοπής ζημίας είναι ότι μπορείτε ενδεχομένως να σταματήσετε. Στο αρχικό μας παράδειγμα, σκεφτείτε ένα σενάριο όπου οι μετοχές βυθίστηκαν μέχρι τα $ 4.15, πριν αντιστρέψετε πολύ υψηλότερα προς τα $ 8!
Η τιμή απώλειας stop σας θα ενεργοποιηθεί σωστά όταν το μερίδιο έπεσε πέραν των 4,20 δολαρίων, και πουλάτε με απώλειες 30 σεντ ανά μετοχή. Στη συνέχεια, μπορείτε μόνο να παρακολουθήσετε (και ίσως ακόμη και να κλάψετε), καθώς η επένδυση έρχεται έπειτα προς σημαντικά υψηλότερα επίπεδα.
Αυτό καθιστά τόσο σημαντικό να καθοριστούν αποτελεσματικές τιμές ενεργοποίησης. Να θυμάστε πάντα ότι κάθε μετοχή έχει τη δική της φυσική αστάθεια και εάν ορίσετε την τιμή απώλειας stop πάρα πολύ κοντά στην τρέχουσα τιμή, τότε οι φυσικές κινήσεις των μετοχών μπορούν να πάρουν την επένδυσή σας.
Με αυτό, αυτό που εννοώ είναι ότι μερικές μετοχές θα κινηθούν προς τα πάνω ή προς τα κάτω κατά 5 τοις εκατό (ή ακόμα περισσότερο) σχεδόν κάθε μέρα. Επομένως, αν επιλέξετε μια τιμή ενεργοποίησης της απώλειας διακοπής που είναι μόλις 2% χαμηλότερη από το επίπεδο απόκτησης των μετοχών, σχεδόν σίγουρα θα δείτε την εντολή διακοπής της απώλειας σας να ενεργοποιηθεί και να πληρωθεί.
Αυτό που μπορεί να έχει πιο νόημα στο παραπάνω παράδειγμα, θα ήταν να επιλέξετε μια τιμή ενεργοποίησης που είναι τουλάχιστον 10 τοις εκατό κάτω από την αγορά σας, ή ίσως ακόμη και 15 τοις εκατό ή και περισσότερο. Θα εξακολουθείτε να προστατεύεστε από σημαντικά μειονεκτήματα και θα είναι πολύ λιγότερο πιθανό να σταματήσετε.
Μια άλλη χρήσιμη θεώρηση, ειδικά αν διαπραγματεύεστε κερδοσκοπικές, ασταθείς ή / και λεπτότατες μετοχές πενών, θα ήταν να χρησιμοποιήσετε επίπεδα υποστήριξης για να σας βοηθήσουμε να αποφασίσετε για την τέλεια τιμή ενεργοποίησης. Για παράδειγμα, εάν οι μετοχές έχουν ένα πολύ σταθερό επίπεδο υποστήριξης στα $ 2, ίσως μπορείτε να ξεφύγετε με την τοποθέτηση της απώλειας stop στα $ 1,98 ή κάτι τέτοιο.
Ο μόνος τρόπος με τον οποίο σταματάτε είναι εάν η επένδυση πέσει μέσω αυτού του επιπέδου υποστήριξης (το οποίο είναι συνήθως λιγότερο πιθανό από το αν δεν υπήρχε κανένα επίπεδο υποστήριξης). Αυτό αυξάνει τις πιθανότητες των μετοχών να διατηρήσουν το σημερινό επίπεδό τους (ή καλύτερα) μειώνοντας παράλληλα τις πιθανότητες πτώσης των μετοχών (και συνεπώς να ενεργοποιήσουν την τιμή stop σας).
4. Υπέροχες ιδέες
Περάστε από το κεντρικό γραφείο (ή από την αποθήκη ή το εργοστάσιο) της εταιρείας που σας ενδιαφέρει να επενδύσετε. Κάνετε αυτό το μη αιρετό (πολύ σημαντικό), κατά τις εργάσιμες ώρες (επίσης πολύ σημαντικό). Εδώ είναι μόνο μερικά από τα σημαντικότερα πράγματα που θα μάθετε:
- αποκτήσουν την αίσθηση του ηθικού των εργαζομένων
- πόσο καθαρό, αποτελεσματικό και προσβάσιμο είναι η θέση τους
- είναι τρελός-απασχολημένος, ή κυρίως απλά κάθεται γύρω και twiddling τους αντίχειρες
- είναι το παρόν κλειδί διαχείρισης και είναι διαθέσιμο στους υπαλλήλους
Ενώ είστε εκεί, ρωτήστε μερικούς υπαλλήλους ερωτήσεις, δείτε αν μπορείτε να δοκιμάσετε τα προϊόντα, να τραβήξετε φωτογραφίες (κάτι που σίγουρα θα προσπαθήσουν να σας αποτρέψουν). Ακριβώς μην πάρετε το δρόμο τους, τους ενοχλείτε, ή υπερβείτε την υποδοχή σας.
Συνήθως, θα περπατήσετε μακριά με δεκάδες λεπτές ιδέες, τις οποίες δεν θα ξέρατε ΠΟΤΕ από την ιστοσελίδα τους, τις online αίθουσες συνομιλίας, διαβάζοντας τις οικονομικές τους καταστάσεις ή ακόμα και μέσα από μια συνομιλία μέσω τηλεφώνου. Από όλα αυτά, θα αυξηθεί απολύτως αστρική σαφήνεια, και ως εκ τούτου πολύ επικερδείς εμπορικές αποφάσεις.
5. Να κοιμάται με τον Εχθρό
Συνήθως, όταν μιλάτε με μια εταιρεία για το προϊόν τους, θα πετάξουν το αντικείμενο στο καλύτερο δυνατό φως. Μπορούν να κουδουνίσουμε από τους καταλόγους του πόσο μεγάλη είναι η υπηρεσία ή το widget τους, αποφεύγοντας τα αρνητικά.
Ακριβώς όπως συχνά, εάν ρωτήσετε έναν εκπρόσωπο της εταιρείας που θεωρούν ότι είναι ο κύριος ανταγωνισμός τους, μπορεί να πει κάτι σαν "δεν έχουμε ανταγωνισμό". Αυτό, βέβαια, είναι ανακριβής οδύνη, δήλωσε ένας μεροληπτικός εταιρικός μαζορέτα.
Θα είναι δύσκολο να συλλέξουμε κάθε σαφή ανασκόπηση των προϊόντων τους μιλώντας με όσους δημιουργούν και εμπορεύονται τα αντικείμενα. Όλοι πιστεύουν ότι το προϊόν τους είναι το καλύτερο, πολύ ανώτερο από οτιδήποτε άλλο πωλείται στα ράφια του ίδιου διαδρόμου.
Ωστόσο, υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε για να προσεγγίσετε τους παραγωγούς του προϊόντος. Ρωτήστε τον άμεσο ανταγωνισμό τους για το θέμα.
Με αυτόν τον τρόπο θα μάθετε πώς οι εταιρείες που κατασκευάζουν τα ανταγωνιστικά προϊόντα βλέπουν τις προσφορές της άλλης εταιρείας. Θα έρθουν με ευχαρίστηση σε λεπτομέρειες σχετικά με τις αδυναμίες και τις αδυναμίες του άλλου και θα πάρουν αρκετό χρόνο για να εκφράσουν όλους τους τρόπους που είναι κατώτεροι (και γιατί).
Λάβετε υπόψη σας ότι θέλετε να ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα της νέας επιχείρησης, προκειμένου να δημιουργήσετε μια μεγαλύτερη και πιο εμπλεκόμενη ανασκόπηση ή σύγκριση με τα άλλα (αρχικά) προϊόντα της επιχείρησης. Όταν παίρνετε τον διαγωνισμό μιλώντας για τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων επιλογών, θα απολαύσετε την εμπεριστατωμένη και κριτική άποψή τους για την εταιρεία που θα θέλατε να ερευνήσετε στην πρώτη θέση.
Μπορεί να εκπλαγείτε από όλες τις ιδέες και τις σκέψεις που μαθαίνετε, οι οποίες ΠΟΤΕ δεν θα μπορούσαν να αποκαλυφθούν απλά μιλώντας μόνο με την ίδια την εταιρεία. Με απλό και γρήγορο τηλεφώνημα στο διαγωνισμό, όπου δείχνετε ενδιαφέρον για όλες τις διάφορες επιλογές, θα ανακαλύψετε διάφορες ιδέες που θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τη δέουσα επιμέλεια.
Περίληψη
Χρησιμοποιώντας αυτές τις έξι ελάχιστα γνωστές στρατηγικές, ίσως μπορέσετε να δώσετε στα επενδυτικά σας αποτελέσματα μια σημαντική ώθηση. Κάθε μία από αυτές τις τακτικές είναι αποτελεσματική και έχει αντέξει τη δοκιμασία του χρόνου.