Τι είναι το EURO STOXX 50;

Το Ευρωπαϊκό Ισοδύναμο του Dow Jones 30

Το EURO STOXX 50 είναι ένας κορυφαίος δείκτης των ευρωπαϊκών εταιρειών μπλε chip που ανήκουν στον όμιλο Deutsche Borse, Dow Jones και SWX. Παρόμοια με τον δείκτη Dow Jones 30 στις ΗΠΑ, το EURO STOXX 50 περιλαμβάνει 50 μετοχές με μπλε τσιπ σε 12 χώρες της ευρωζώνης. Οι διεθνείς επενδυτές μπορούν να ανταλλάξουν το δείκτη μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών (ETF), συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών.

Οι συνιστώσες του δείκτη EURO STOXX 50 επιλέγονται βάσει ορισμένων κριτηρίων και σταθμίζονται σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση αγοράς ελεύθερου επιτοκίου.

Τα μέλη του ευρετηρίου επανεξετάζονται επίσης κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο για να εξασφαλίσουν ένα διαφανές και ενημερωμένο καλάθι.

Σε αυτό το άρθρο, θα ρίξουμε μια ματιά στο πώς θα επενδύσουμε στο EURO STOXX 50 με τα ETF, τις δημοφιλείς εμπορικές στρατηγικές για τον κορυφαίο δείκτη και κάποιες εναλλακτικές λύσεις που οι επενδυτές ίσως θέλουν να εξετάσουν.

Επενδύστε σε EURO STOXX 50 με ETF

Τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο (ETF) αντιπροσωπεύουν τον ευκολότερο τρόπο να επενδύσουν στο EURO STOXX 50. Σε αντίθεση με τα αμοιβαία κεφάλαια , τα ETF μπορούν να αγοραστούν και να πωληθούν όπως τα παραδοσιακά αποθέματα και συνήθως έχουν χαμηλότερα τέλη διαχείρισης. Οι πιο προηγμένοι επενδυτές μπορούν επίσης να αγοράσουν επιλογές κλήσεων ή πώλησης στο ETF προκειμένου να κερδοσκοπούν ή να αντισταθμίζουν.

Τα δύο πιο δημοφιλή EURO STOXX 50 ETFs είναι:

• SPDR EURO STOXX 50 ΕΙΕΕ (NYSE: FEZ)
• iShares EURO STOXX 50 ΕΙΕΕ (NYSE: EUE)

Εναλλακτικά, οι προηγμένοι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης EURO STOXX 50 ή δικαιώματα προαίρεσης απευθείας μέσω ορισμένων χρηματιστηρίων όπως το Eurex. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δείκτη (Symbol FESX) μπορούν να αγοραστούν για εννέα μήνες, ενώ οι επιλογές δείκτη (Symbol OESX) μπορούν να αγοραστούν έως και 119 μήνες.

Στρατηγικές συναλλαγών EURO STOXX 50

Ο EURO STOXX 50 είναι ένας πολύ δημοφιλής δείκτης για κερδοσκοπικούς εμπόρους και γεωπολιτικούς επενδυτές, καθώς η αγορά το βλέπει ως κρίσιμο δείκτη της συνολικής υγείας της Ευρώπης. Ως αποτέλεσμα, πολλοί έμποροι και επενδυτές αγοράζουν και πωλούν το απόθεμα ως τρόπο υπολογισμού της συνολικής οικονομικής υγείας της Ευρώπης.

Ακολουθούν κάποιες κοινές στρατηγικές διαπραγμάτευσης για το EURO STOXX 50:

• Πολύ βολικό . Εξετάστε το ενδεχόμενο αγοράς εξωχρηματιστηριακών δικαιωμάτων σε EURO STOXX 50 ETFs, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τη μέγιστη μόχλευση προς όφελος κάθε ανοδικού.
• Bullish . Σκεφτείτε να αγοράσετε EURO STOXX 50 ETFs και ίσως προστατευτικά τοποθετείτε τα ETFs για να περιορίσετε τυχόν μειονεκτήματα.
• Bearish . Εξετάστε τις πωλήσεις EURO STOXX 50 ETF που πωλούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα ή αγοράστε χρήματα που εκτιμούν πότε μειώνεται η τιμή των ETF.
• Πολύ Bearish . Εξετάστε το ενδεχόμενο αγοράς εξωχρηματιστηριακών στοιχημάτων στα EURO STOXX 50 ETFs, προκειμένου να εφαρμόσετε τη μέγιστη μόχλευση προς οποιαδήποτε αρνητική τάση.

Όταν διαπραγματεύονται με δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών, οι επενδυτές πρέπει να θυμούνται ότι μπορούν να χάσουν ολόκληρη την επένδυσή τους Επιπλέον, οι επενδυτές ενδέχεται να υποχρεωθούν να υποβάλουν αίτηση για ανοικτή πώληση (π.χ. εμπορικό περιθώριο), εμπορικές επιλογές ή εμπορικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης με τους μεσίτες τους λόγω του αυξημένου κινδύνου τους.

Εναλλακτικές λύσεις για το EURO STOXX 50

Οι διεθνείς επενδυτές που αναζητούν έκθεση σε πάνω από 50 μετοχές του δείκτη EURO STOXX 50 έχουν διάφορες εναλλακτικές λύσεις. Πολλοί δείκτες και ETF προσφέρουν παρόμοια με την εκτεταμένη έκθεση στην Ευρώπη, ενώ οι διεθνείς επενδυτές μπορούν επίσης να δημιουργήσουν το δικό τους χαρτοφυλάκιο ξένων μετοχών .

Μερικοί δημοφιλείς δείκτες περιλαμβάνουν:

• S & P Euro & Euro 350 Δείκτες
• Δείκτες MSCI Europe Large Cap & EMU

Ορισμένα δημοφιλή ευρωπαϊκά ETF που διαπραγματεύονται αυτούς τους δείκτες περιλαμβάνουν:

• Vanguard MSCI Ευρώπη ΕΙΕΕ (NYSE: VGK)
• iShares Ο δείκτης S & P Europe 350 (NYSE: IEV)
• iShares Δείκτης MSCI EMU (NYSE: EZU)

Οι επενδυτές μπορούν επίσης να αγοράσουν πολλές μεγάλες μεμονωμένες ευρωπαϊκές μετοχές σε χρηματιστήρια των ΗΠΑ μέσω Αμερικανικών Πιστοποιητικών Παραστατικών (ADR). Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να αγοραστούν και να πωληθούν όπως τα παραδοσιακά αποθέματα, αλλά μπορεί να έχουν λιγότερη ρευστότητα από τα περισσότερα αποθέματα blue chip στις ΗΠΑ.

Ορισμένες δημοφιλείς ευρωπαϊκές ADR περιλαμβάνουν μεγάλες εταιρείες όπως:

• Η Nokia Corporation (NYSE: NOK)
• Η Banco Santender SA (NYSE: STD)
• ArcelorMittal (NYSE: MT)

Βασικά σημεία που πρέπει να θυμάστε για το EURO STOXX 50

• Ο δείκτης EURO STOXX 50 αποτελείται από 50 μεγάλες εταιρείες που βρίσκονται σε 12 χώρες της ευρωζώνης και είναι παρόμοια με τη Dow Jones 30 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

• Ο δείκτης EURO STOXX 50 χρησιμοποιείται συχνά ως βαρόμετρο της ευρωπαϊκής οικονομίας, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές εμπορικές στρατηγικές.
• Υπάρχουν πολλές βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις για τον δείκτη EURO STOXX 50, που κυμαίνονται από ETFs έως ADRs, που μπορούν να λάβουν υπόψη οι επενδυτές.