Ποιοι είναι οι τομείς και οι βιομηχανίες του S & P 500;

Κατανόηση της μακιγιάζ της οικονομίας, του χρηματιστηρίου και των χρηματιστηριακών δεικτών

Μία από τις πιο σημαντικές έννοιες που οι νέοι επενδυτές στο χρηματιστήριο πρέπει να μάθουν έχει να κάνει με τους τομείς και τις βιομηχανίες. Θα ήθελα να διαρκέσω μερικές στιγμές για να σας καθοδηγήσω στον ορισμό αυτών των εννοιών, να εξηγήσω τι είναι στην πράξη και να σας δείξει πώς εντάσσονται σε έναν από τους μεγαλύτερους δείκτες της χρηματιστηριακής αγοράς της Αμερικής, τον S & P 500. Αν και θα λάβει μόνο ένα σύντομο χρονικό διάστημα, θα χαρούμε να μάθετε τη διαφορά μία για πάντα.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός τομέα και μιας βιομηχανίας;

Η γενική οικονομία και η χρηματιστηριακή αγορά οργανώνονται σε δύο επίπεδα. Η υψηλότερη βαθμίδα, ένας τομέας, είναι ένας ευρύς όμιλος εταιρειών που έχουν παρόμοια οικονομικά χαρακτηριστικά. Υπάρχουν σήμερα 10 μεγάλοι τομείς που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι επενδυτές για την κατανομή των εταιρειών και άλλων εκδοτών τίτλων, όπως μετοχών και ομολόγων .

Οι τομείς, με τη σειρά τους, κατατάσσονται σε υποκατηγορίες γνωστές ως βιομηχανίες. Αυτό επιτρέπει μια στενότερη ομαδοποίηση παρόμοιων επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, τόσο η Walmart, η αλυσίδα λιανικής πώλησης έκπτωσης όσο και η πολυτελής κοσμηματοπωλείο Tiffany & Company, συμπεριλαμβάνονται στον τομέα διακριτικής ευχέρειας των καταναλωτών. Ωστόσο, ταξινομούνται σε διαφορετικές βιομηχανίες.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της προσοχής στους κλάδους και τις βιομηχανίες;

Οι εξεταστικοί κλάδοι και οι βιομηχανίες σας επιτρέπουν να συγκρίνετε μία επιχείρηση με τους πλησιέστερους ανταγωνιστές της. Μπορεί να πιστεύετε ότι ένα συγκεκριμένο απόθεμα είναι μια καλή αγορά, αλλά μέχρι να διερευνήσετε τους αντιπάλους του, δεν θα ξέρετε με βεβαιότητα.

Η εξέταση τομέων και βιομηχανιών σας βοηθά να εξοικειωθείτε με τον τρόπο που οι επιχειρήσεις αλληλεπιδρούν με τους άλλους. Για παράδειγμα, αν πιστεύετε ότι οι τιμές της ενέργειας πρόκειται να μειωθούν, ίσως να βρείτε ελκυστικά αποθέματα μεταφοράς, επειδή πιστεύετε ότι μία από τις μεγαλύτερες εισροές κόστους - η βενζίνη και το καύσιμο με αεριωθούμενα - πρόκειται να πέσει.

Όταν συνδυάζεται με πειθαρχημένη, μακροπρόθεσμη, φορολογικά αποδοτική, χαμηλού κύκλου εργασιών, υψηλή παθητική επένδυση, αυτή η γνώση μπορεί να αποτελέσει εισιτήριο για την οικοδόμηση πλούτου .

Είναι επίσης τώρα δυνατό να επενδύσετε σε έναν ολόκληρο κλάδο ή μια βιομηχανία με μία αγορά. Αντί να αγοράσετε μετοχές από κάθε εταιρεία σε έναν συγκεκριμένο κλάδο ή κλάδο, μπορείτε να πάρετε την έκθεση σε όλα αυτά σε μια μόνο επένδυση. Με τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs) οι μικρότεροι επενδυτές μπορούν συχνά να αγοράσουν ένα διαφοροποιημένο καλάθι ολόκληρης της ομάδας, συχνά με ελάχιστους ή και καθόλου συντελεστές προμηθειών και εξόδων που είναι συνήθως μικρότεροι από 0,50% έως 1,00%. Αυτά τα ΕΙΕΕ είναι παρόμοια με τα αμοιβαία κεφάλαια αλλά με εμπόριο όπως τα αποθέματα και επιτρέπουν σε έναν επενδυτή να αποκτά έκθεση σε ένα ευρύ φάσμα επενδύσεων σε έναν κλάδο ή κλάδο χωρίς να χρειάζεται να ερευνήσει μεμονωμένα αποθέματα.

Πολλοί οικονομικοί σύμβουλοι συστήνουν ότι οι επενδυτές προσπαθούν να διατηρήσουν ένα χαρτοφυλάκιο που προσφέρει καλή έκθεση σε όλους αυτούς τους κλάδους και κλάδους.

Προς το παρόν, ας δούμε την κατανομή του τομέα και της βιομηχανίας στο χρηματιστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών στο σύνολό της. Θα χρησιμοποιήσω τον δείκτη S & P 500 ως υποκατάστατο για τη χρηματιστηριακή αγορά. Από την πιο πρόσφατη χρηματιστηριακή αγορά που έληξε στις 26 Φεβρουαρίου 2016, η συνολική αξία όλων των μετοχών του δείκτη S & P 500 ανήλθε σε 17,87 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Καταναλωτικό διακριτικό τομέα του S & P 500

Ο τομέας διακριτικής ευχέρειας των καταναλωτών αποτελείται από επιχειρήσεις που έχουν ζήτηση που αυξάνεται και μειώνεται με βάση γενικές οικονομικές συνθήκες όπως πλυντήρια και στεγνωτήρια, αθλητικά είδη, καινούρια αυτοκίνητα και δαχτυλίδια δέσμευσης διαμαντιών. Επί του παρόντος, ο τομέας διακριτικής ευχέρειας των καταναλωτών περιλαμβάνει δώδεκα βιομηχανίες. Παραδείγματα καταναλωτικών διακριτικών αποθεμάτων περιλαμβάνουν τα Apple, Disney και Starbucks.

1. Βιομηχανία εξαρτημάτων αυτοκινήτων
2. Αυτοκινητοβιομηχανία
3. Βιομηχανία διανομέων
4. Διαφοροποιημένη Βιομηχανία Καταναλωτικών Υπηρεσιών
5. Ξενοδοχεία, Εστιατόρια & Αναψυχή
6. Βιομηχανία ανθεκτικών οικιακών συσκευών
7. Διαδίκτυο και Κατάλογος Λιανικής Βιομηχανίας
8. Βιομηχανία προϊόντων αναψυχής
9. Βιομηχανία ΜΜΕ
10. Multiline Λιανική Βιομηχανία
11. Ειδική Βιομηχανία Λιανικής
12. Κλωστοϋφαντουργία, ενδυμασία και βιομηχανία ειδών πολυτελείας

Από τις 13 Φεβρουαρίου του 2018, η συνολική αξία όλων των καταναλωτικών διαθεσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες ανήλθε σε 5,58 τρισεκατομμύρια δολάρια ή περίπου 12,7% στην αγορά.

Τομέας Καταναλωτικών Σταθερών του S & P 500

Ο τομέας των καταναλωτών συγκαταλέγεται στις επιχειρήσεις που πωλούν τις ανάγκες της ζωής, από τα λευκαντικά και τα απορρυπαντικά πλυντηρίων έως τις οδοντόκρεμες και τα συσκευασμένα τρόφιμα. Επί του παρόντος, ο τομέας των καταναλωτικών προϊόντων περιλαμβάνει έξι βιομηχανίες και περιλαμβάνει εταιρείες όπως η Procter & Gamble, η Kroger και η Anheuser Busch InBev.

1. Βιομηχανία ποτών
2. Βιομηχανία λιανικής πώλησης τροφίμων και χάρτινων ειδών
3. Βιομηχανία τροφίμων
4. Βιομηχανία οικιακών προϊόντων
5. Βιομηχανία προσωπικών προϊόντων
6. Βιομηχανία καπνού

Από τις 13 Φεβρουαρίου 2018, η συνολική αξία όλων των αποθεμάτων βασικών καταναλωτών στις Ηνωμένες Πολιτείες ανήλθε σε 3,46 τρισεκατομμύρια δολάρια ή περίπου 7,9% στην αγορά. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τομέα, επειδή είναι ένας από τους λίγους που παράγει δυσανάλογα πλούσιους μετόχους για μεγάλα χρονικά διαστήματα .

Τομέας Ενέργειας του S & P 500

Ο τομέας της ενέργειας αποτελείται από επιχειρήσεις που προμηθεύουν, τρυπούν, εκχυλίζουν και τελειοποιούν τα ακατέργαστα προϊόντα που χρειαζόμαστε για να διατηρήσουμε τη χώρα, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Επί του παρόντος, ο τομέας της ενέργειας περιλαμβάνει δύο βιομηχανίες.

1. Ενεργειακός Εξοπλισμός & Βιομηχανία Υπηρεσιών
2. Βιομηχανία Πετρελαίου, Αερίου & Αναλωσίμων Καυσίμων

Από τις 13 Φεβρουαρίου 2018, η συνολική αξία όλων των ενεργειακών αποθεμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες ανήλθε σε 3,55 τρισεκατομμύρια δολάρια ή περίπου στο 5,7% της αγοράς. Οι πτώση των τιμών της ενέργειας κατέστησαν τα ενεργειακά αποθέματα μειωμένο μέρος του S & P 500 τα τελευταία χρόνια. Τα μεγάλα ενεργειακά αποθέματα περιλαμβάνουν τις Exxon Mobil, Chevron και Halliburton.

Τομέας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του S & P 500

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας αποτελείται από τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα, εκδότες πιστωτικών καρτών και πλήθος άλλων επιχειρήσεων που εστιάζουν στο χρήμα και διατηρούν τις χρεώσεις και τις πιστώσεις της οικονομίας. Επί του παρόντος, ο χρηματοπιστωτικός τομέας περιλαμβάνει οκτώ βιομηχανίες.

1. Τραπεζική Βιομηχανία
2. Βιομηχανία Κεφαλαιαγοράς
3. Βιομηχανία χρηματοδότησης καταναλωτών
4. Διαφοροποιημένη Βιομηχανία Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών
5. Ασφαλιστική Βιομηχανία
6. Εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα (REITs)
7. Διαχείριση Ακινήτων & Ανάπτυξη
8. Βιομηχανία Οικονομικών και Υποθηκών

Από τις 13 Φεβρουαρίου 2018, η συνολική αξία όλων των χρηματιστηριακών αποθεμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες ανήλθε σε 7,87 τρισεκατομμύρια δολάρια ή περίπου στο 14,9% της αγοράς. Η JPMorganChase, η GoldmanSachs και η Bank of America είναι όλα τα παραδείγματα των χρηματιστηριακών αποθεμάτων.

Τομέας Υγείας του S & P 500

Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης αποτελείται από εταιρείες φαρμάκων, ιατρικές εταιρείες παροχής και άλλες επιστημονικές δραστηριότητες που αφορούν τη βελτίωση και την επούλωση της ανθρώπινης ζωής. Σήμερα, ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης περιλαμβάνει έξι βιομηχανίες.

1. Βιομηχανία Βιοτεχνολογίας
2. Εξοπλισμός Υγείας & Βιομηχανία Προμηθειών
3. Παροχείς Υγείας και Βιομηχανία Υπηρεσιών
4. Βιομηχανία Τεχνολογίας Υγείας
5. Βιομηχανία Εργαλείων και Υπηρεσιών Βιοεπιστημών
6. Φαρμακευτική Βιομηχανία

Από τις 13 Φεβρουαρίου 2018, η συνολική αξία όλων των αποθεμάτων υγειονομικής περίθαλψης στις Ηνωμένες Πολιτείες ανήλθε σε 4,88 τρισεκατομμύρια δολάρια ή περίπου 13,95% στην αγορά. Παραδείγματα των αποθεμάτων υγειονομικής περίθαλψης περιλαμβάνουν Johnson & Johnson, Gilead και Pfizer.

Τομέας Βιομηχανίας του S & P 500

Από τους σιδηρόδρομους και τις αεροπορικές εταιρείες έως τα στρατιωτικά όπλα και τους βιομηχανικούς συγκροτήματα, ο βιομηχανικός τομέας καθιστά δυνατό τον σύγχρονο πολιτισμό. Σήμερα, ο βιομηχανικός τομέας περιλαμβάνει δεκατέσσερις βιομηχανίες.

1. Βιομηχανία αεροδιαστημικής και άμυνας
2. Αεροπορική Ναυτιλία & Logistics
3. Αεροπορική Βιομηχανία
4. Βιομηχανία προϊόντων κτιρίων
5. Εμπορικές Υπηρεσίες & Βιομηχανία Προμηθειών
6. Κατασκευές & Μηχανική Βιομηχανία
7. Βιομηχανία Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού
8. Βιομηχανία βιομηχανικών ομίλων ετερογενών δραστηριοτήτων
9. Βιομηχανία Μηχανημάτων
10. Θαλάσσια Βιομηχανία
11. Βιομηχανία επαγγελματικών υπηρεσιών
12. Οδική και σιδηροδρομική βιομηχανία
13. Βιομηχανίες εμπορικών εταιρειών & διανομέων
14. Βιομηχανία Υποδομών Μεταφορών

Από τις 13 Φεβρουαρίου 2018, η συνολική αξία όλων των βιομηχανικών αποθεμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες ανήλθε σε 4,16 τρισ. Δολάρια ή περίπου στο 10,2% της αγοράς. Σημαντικές βιομηχανικές μετοχές περιλαμβάνουν τις εταιρείες Lockheed Martin, CSX και US Steel.

Τομέας Πληροφορικής του S & P 500

Ο τομέας Πληροφορικής ή πληροφορικής φιλοξενεί το υλικό, το λογισμικό, τον εξοπλισμό πληροφορικής και τις λειτουργίες υπηρεσιών πληροφορικής που σας επιτρέπουν να διαβάζετε αυτό το θέμα τώρα. Από μικροεπεξεργαστές έως εκτυπωτές, λειτουργικά συστήματα έως κινητά τηλέφωνα κυττάρων, οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν μετατρέψει την τεχνολογία πληροφορικής σε ένα γιγαντιαίο τμήμα της εγχώριας και παγκόσμιας οικονομίας. Σήμερα, ο τομέας της τεχνολογίας των πληροφοριών περιλαμβάνει οκτώ βιομηχανίες.

1. Βιομηχανία εξοπλισμού επικοινωνιών
2. Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα Βιομηχανία
3. Βιομηχανία υπηρεσιών πληροφορικής
4. Λογισμικό Διαδικτύου και Βιομηχανία Υπηρεσιών
5. Ημιαγωγοί και βιομηχανία ημιαγωγών εξοπλισμού
6. Βιομηχανία Λογισμικού
7. Τεχνολογία Υλικό, αποθήκευση & Περιφερειακά Βιομηχανία

Από τις 13 Φεβρουαρίου 2018, η συνολική αξία όλων των αποθεμάτων τεχνολογίας πληροφοριών στις Ηνωμένες Πολιτείες ανήλθε σε 8,75 τρισεκατομμύρια δολάρια ή περίπου 24,1% στην αγορά. Είναι ο μεγαλύτερος τομέας του S & P 500. Τα κορυφαία αποθέματα τεχνολογίας πληροφορικής περιλαμβάνουν τη Microsoft, την Dell και το αλφάβητο.

Τομέας Υλικών του S & P 500

Τα δομικά στοιχεία που παρέχουν στους άλλους τομείς τις πρώτες ύλες που χρειάζονται για να ασκούν τις δραστηριότητές τους, οι κατασκευαστές του υλικού τομέα, τα κούτσουρα και τα ορυχεία, όλα από τα πολύτιμα μέταλλα, το χαρτί και τα χημικά μέχρι τα μεταφορικά δοχεία, τον χαρτοπολτό και το βιομηχανικό μεταλλεύμα. Επί του παρόντος, ο τομέας των υλικών περιλαμβάνει πέντε βιομηχανίες.

1. Βιομηχανία Χημικών Προϊόντων
2. Βιομηχανία δομικών υλικών
3. Εμπορευματοκιβώτια & Βιομηχανία Συσκευασίας
4. Μέταλλα και μεταλλευτική βιομηχανία
5. Βιομηχανία χαρτιού και δασικών προϊόντων

Από τις 13 Φεβρουαρίου 2018, η συνολική αξία όλων των αποθεμάτων υλικών στις Ηνωμένες Πολιτείες ανήλθε σε 2,19 τρισεκατομμύρια δολάρια ή περίπου στο 2,15% της αγοράς. Μεγάλα αποθέματα υλικών περιλαμβάνουν το DowDupont, το Ecolab και το διεθνές χαρτί.

Τομέας Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών του S & P 500

Από την τηλεφωνική πρόσβαση στο internet υψηλής ταχύτητας, ο τομέας των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της οικονομίας μας κρατά όλους συνδεδεμένους. Επί του παρόντος, ο τομέας των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αποτελείται από δύο βιομηχανίες:

1. Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών
2. Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες

Από τις 13 Φεβρουαρίου 2018, η συνολική αξία όλων των αποθεμάτων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στις Ηνωμένες Πολιτείες ανήλθε σε 1,70 τρισεκατομμύρια δολάρια ή λίγο λιγότερο από το 2% της αγοράς. Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών περιλαμβάνει μετοχές όπως η AT & T, η Verizon και η T-Mobile.

Τομέας των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας του S & P 500

Ο τομέας των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της οικονομίας είναι οι επιχειρήσεις που κάνουν τα φώτα μας να λειτουργούν όταν γυρίζουμε το διακόπτη, αφήνουμε τις εστίες μας να αναβοσβήνουν όταν θέλουμε να μαγειρεύουμε τα τρόφιμα, να βγάζουμε νερό από τη βρύση όταν διψάμε και πολλά άλλα. Σήμερα, ο τομέας των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας αποτελείται από πέντε βιομηχανίες.

1. Ηλεκτρική βιομηχανία κοινής ωφέλειας
2. Βιομηχανία αγωγών φυσικού αερίου
3. Ανεξάρτητη Βιομηχανία Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
4. Βιομηχανία πολλαπλών εφαρμογών
5. Βιομηχανία Βοηθητικών Υδάτων

Από τις 26 Φεβρουαρίου 2016, η συνολική αξία όλων των χρηματιστηριακών αποθεμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες ανήλθε σε 1,19 τρισεκατομμύρια δολάρια ή περίπου στο 2,8% της αγοράς. Είναι ο μικρότερος τομέας του S & P 500. Οι μετοχές της Utlities περιλαμβάνουν πολλές τοπικές εταιρείες ηλεκτρισμού και νερού, όπως η Exelon, οι Dominion Resources και η NV Energy.