Δημιουργήστε ιδέες επενδύσεων ακολουθώντας τα καλύτερα
Σε αυτό το άρθρο, θα ρίξουμε μια ματιά στα τρία κορυφαία μακροοικονομικά κεφάλαια μακροοικονομικής αντιστάθμισης και πώς μπορούν οι διεθνείς επενδυτές να ακολουθήσουν τις συναλλαγές τους διαβάζοντας τις ανακοινώσεις SEC .
Πώς να διαβάσετε τις Αρχειοθήκες SEC
Η πιο σημαντική κατάθεση SEC για τους διεθνείς επενδυτές που παρακολουθούν κατά την ανάλυση των αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου είναι η καταχώρηση του Schedule 13F, η οποία περιέχει λεπτομερή καταγραφή των μεγαλύτερων συμμετοχών ενός αμοιβαίου κεφαλαίου. Με τη σύγκριση αυτών των συμμετοχών μεταξύ δύο χρονικών περιόδων, οι επενδυτές μπορούν να καθορίσουν ποια μετοχές, κεφάλαια ή άλλα περιουσιακά στοιχεία αγοράστηκαν ή πωλήθηκαν με την πάροδο του χρόνου.
Πολλοί ιστότοποι στοχεύουν στην απλοποίηση αυτής της διαδικασίας με την αυτοματοποίηση της σύγκρισης του περιουσιακού στοιχείου μεταξύ περιόδων, συμπεριλαμβανομένης της Whale Wisdom, αλλά οι επενδυτές μπορούν να βρουν τις πληροφορίες δωρεάν στην ιστοσελίδα της SEC. Οι επενδυτές μπορεί επίσης να θελήσουν να εξετάσουν το ενδεχόμενο δημιουργίας ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω πολλών διαφορετικών εταιρειών, για να ενημερωθούν οι καταχωρίσεις της SEC μόλις δημοσιοποιηθούν οι δηλώσεις.
Ενώ οι καταθέσεις SC 13F πρέπει να γίνονται σε τακτική βάση, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι υπάρχει καθυστέρηση μεταξύ του ταμείου που αγοράζει ένα περιουσιακό στοιχείο και του αποκαλύπτοντας την αγορά σε ρυθμιστικές καταχωρίσεις.
Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι θα συγκρίνουν την τιμή που καταβάλλει το ταμείο κατά την αγορά μέχρι την τρέχουσα τιμή της αγοράς για να εκτιμήσουν εάν έχει ήδη σημειωθεί η αναμενόμενη κίνηση.
Συνεργάτες της Bridgewater
Η Bridgewater Associates είναι ένα παγκόσμιο μακροοικονομικό αμοιβαίο κεφάλαιο αντιστάθμισης ύψους 150 δισ. Δολαρίων, το οποίο επενδύει βάσει οικονομικών τάσεων, όπως ο πληθωρισμός, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι αναγνώσεις ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στις ΗΠΑ .
Ως πρώτοι πρωτοπόροι στρατηγικών αντιστάθμισης νομισμάτων, προϊόντων απόλυτης απόδοσης και ιδεών ισοτιμίας κινδύνου, το hedge fund ήταν μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο μεταξύ του 2000 και του 2005.
Το 2010, η εταιρεία κατατάχθηκε # 1 στον κατάλογο των Top 100 Hedge Funds των Θεσμικών Επενδυτών και έλαβε, μεταξύ άλλων, το Βραβείο Εταιρείας της Χρονιάς Ανταγωνιστικής Μακροοικονομικής. Η AR & A κατατάσσει επίσης την εταιρεία # 1 στις κατηγορίες Κάρτας Αναφοράς Hedge και Billion Dollar Club, δεδομένης της συνεπούς υπεραπόδοσης των ανταγωνιστών της και των καινοτόμων στρατηγικών που φέρνει στην αγορά.
Δείτε τις Αρχές SEC της Bridgewater Associates
Caxton Associates
Η Caxton Associates είναι ένα παγκόσμιο μακροοικονομικό ταμείο αντιστάθμισης κινδύνου που πραγματοποιεί επενδύσεις με βάση την ανάλυση των παγκόσμιων οικονομικών τάσεων . Σύμφωνα με μια συνέντευξη του Financial Times με τον Andrew Law το 2013, το hedge fund επικεντρώνεται σε τρεις βασικές αρχές, όπως η ακρόαση των αγορών, η προσοχή στην πολιτική και η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων για τη βελτίωση των μακροπρόθεσμων αποδόσεων.
Ενώ το hedge fund αντιμετώπισε ορισμένα ζητήματα αποπληρωμής στις αρχές της ιστορίας του μέχρι το 2008, έχει κάνει περισσότερα από 13 δισ. Δολάρια για τους πελάτες του - ή 14% ετησίως - με το μισό της μεταβλητότητας του S & P 500, και ένας ισχυρός εκτελεστής μεταξύ όλων των hedge funds εν γένει.
Συγκεκριμένα, η εταιρεία δεν έχει ποτέ περιορίσει πραγματικά τις εξαγορές ούτε - ούτε το 2008.
Δείτε τις Αρχειοθήκες της Caxton Associates
Soros Fund Management
Το Soros Fund Management είναι ένα hedge fund που αναταξινομήθηκε ως «οικογενειακό γραφείο», το οποίο διευθύνει ο θρυλικός δισεκατομμυριούχος George Soros. Εκτός από το σπάσιμο της Τράπεζας της Αγγλίας το 1992, με το συμψηφισμό πάνω από ένα δισεκατομμύριο λίρες σε μια μέρα, έχει κατά μέσο όρο ετήσιο ποσοστό απόδοσης 20% στις επόμενες τέσσερις δεκαετίες, καθιστώντας το ταμείο ένα από τα καλύτερα αποτελέσματα στον κλάδο .
Γενικά, το αμοιβαίο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην επένδυση σε δημόσιες αγορές μετοχών και σταθερού εισοδήματος σε όλο τον κόσμο, καθώς και σε ξένα νομίσματα, νομίσματα, βασικά εμπορεύματα, ιδιωτικά κεφάλαια και ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων. Η εταιρεία έχει μεγάλες επενδύσεις σε μεταφορές, ενέργεια, λιανικό, οικονομικό και άλλες βιομηχανίες, γεγονός που καθιστά τις επενδύσεις που αξίζει να μεταφερθούν στο μέλλον.
Δείτε τις καταθέσεις SEC του Ταμείου Soros
Κλειδαριά
Οι διεθνείς επενδυτές μπορούν να βρουν πολλές ιδέες παρακολουθώντας τις επενδύσεις που πραγματοποίησαν τα κορυφαία μακροοικονομικά ακροβατικά ταμεία. Εκτός από αυτά τα τρία κεφάλαια, οι επενδυτές μπορούν να ρίξουν μια ματιά στις καταθέσεις της SEC που σχετίζονται με πολλά άλλα ταμεία, προκειμένου να δημιουργηθούν λίστες "αποθεμάτων για παρακολούθηση" ως εναλλακτική λύση στην επένδυση σε ευρύτερα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται στην αγορά (ETFs) μπορεί να μην προσφέρει τόσο πολύ άλφα.