Μάθετε πώς να κάνετε λήψη των συναλλαγών Paypal στο Quicken

Η Quicken έχει υποστηρίξει τις λήψεις του PayPal για αρκετά χρόνια, αν και ο μηχανισμός αυτής της υποστήριξης έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου. Η προσθήκη των συναλλαγών PayPal στο Quicken απαιτεί τρεις βασικές δραστηριότητες: Δημιουργία λογαριασμού PayPal στο Quicken, λήψη των συναλλαγών PayPal σε ένα αρχείο εξαγωγής και στη συνέχεια εισαγωγή του αρχείου εξαγωγής σας στο Quicken.

Προσθέτοντας έναν λογαριασμό PayPal στο Quicken

Για να προσθέσετε ένα λογαριασμό PayPal στο Quicken:

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη λογαριασμού , που βρίσκεται στο κάτω μέρος της γραμμής λογαριασμών. Εάν χρησιμοποιείτε το Quicken 2017 ή νεότερο, κάντε κλικ στο εικονίδιο (+) στην κορυφή της γραμμής λογαριασμού.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος .
3. Εισαγάγετε "PayPal" ως το όνομα του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
4. Εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας.

Λήψη συναλλαγών από το PayPal

Για να κάνετε λήψη συναλλαγών από το PayPal στο Quicken, θα χρειαστεί να κάνετε λήψη του αρχείου Quicken σε μορφή QIF και, στη συνέχεια, πρέπει να εισαγάγετε αυτό το αρχείο στον σωστό λογαριασμό μετρητών στο Quicken.

Από τον λογαριασμό σας στο PayPal:

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναφορές από την επάνω γραμμή μενού.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη δραστηριότητας από την αριστερή γραμμή μενού.
3. Στο πλαίσιο Δημιουργία νέας αναφοράς , επιλέξτε τους σχετικούς τύπους συναλλαγών και τα εύρη ημερομηνιών για το αρχείο εξαγωγής. Μπορείτε να εξάγετε δραστηριότητα για τους προηγούμενους 36 μήνες. Στην επιλογή Μορφή , επιλέξτε Quicken (QIF - USD μόνο) .
4. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία αναφοράς για να δημιουργήσετε το ιστορικό σας. Όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αναφοράς, θα εμφανιστεί στην ενότητα " Αναφορές δραστηριοτήτων " της σελίδας, αμέσως κάτω από το πλαίσιο Δημιουργία νέας αναφοράς . Θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν η έκθεση είναι έτοιμη για λήψη. Εναλλακτικά, μπορείτε να παραμείνετε στη σελίδα και να κάνετε περιοδικά κλικ στην ετικέτα Ανανέωση πάνω από το πλέγμα ολοκληρωμένων αναφορών.

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη όταν η αναφορά είναι έτοιμη για την αποθήκευση του αρχείου QIF στον υπολογιστή σας.

Εισαγωγή του ιστορικού συναλλαγών PayPal στο Quicken

Το αρχείο QIF περιέχει τις πληροφορίες που θέλετε να εισαγάγετε στο Quicken:

1. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο εισαγωγής (Import) και στη συνέχεια στο αρχείο QIF
2. Περιηγηθείτε στο τοπικό σύστημα αρχείων για το αρχείο QIF.

1. Επιλέξτε το λογαριασμό σας στο PayPal στο λογαριασμό Quicken για να εισάγετε στη λίστα.
2. Προσθέστε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που θέλετε να εισαγάγετε στο Quicken, χρησιμοποιώντας τις επιλογές Εισαγωγή σε εισαγωγή .
3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο για να ολοκληρώσετε την εισαγωγή. Οι συναλλαγές θα εισαχθούν τώρα στο λογαριασμό σας στο PayPal στο Quicken. Μπορείτε να διαγράψετε το αρχείο QIF από την επιφάνεια εργασίας σας.

Για να συμπεριληφθεί στην εισαγωγή , επιλέξτε Συναλλαγές . Μπορείτε επίσης να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις άλλες επιλογές:

• Αναμνησμένοι δικαιούχοι - Συμπεριλάβετε στοιχεία από τον κατάλογο των καταγραμμένων δικαιούχων πληρωμής.
• Λίστα λογαριασμών - Συμπεριλάβετε στοιχεία από τη λίστα λογαριασμών.
• Ειδικός χειρισμός για μεταφορές - Χρησιμοποιήστε αυτό εάν έχετε εξάγει πολλά αρχεία QIF από περισσότερους από έναν λογαριασμούς Quicken στο ίδιο αρχείο και χρησιμοποιείτε την Εισαγωγή για να δημιουργήσετε ξανά όλες τις συναλλαγές εισάγοντας από πολλά αρχεία QIF. Αυτή η επιλογή αποτρέπει τις διπλές συναλλαγές μεταφοράς όταν εισάγετε δεδομένα τόσο από τους λογαριασμούς "προς" όσο και από "από" που σχετίζονται με μεταφορές.
• Λίστα κατηγοριών - Συμπεριλάβετε στοιχεία από τη λίστα κατηγοριών.
• Λίστες ασφαλείας - Συμπεριλάβετε στοιχεία από τις λίστες "Ασφάλεια" και "Τιμές ασφαλείας".
• Επιχειρηματικές λίστες - Αν έχετε αγοράσει το Quicken Home & Business , επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να συμπεριλάβετε στοιχεία από τη λίστα Είδη τιμολογίου και τη λίστα Πρότυπα επιχειρήσεων.

Παραμονή συγχρονισμένη στο Quicken

Φόρουμ συζητήσεων πελατών τόσο για το Quicken όσο και για το PayPal επισημαίνουν ότι το PayPal αλλάζει συχνά τις μορφές αρχείων πίσω από τα σκηνικά με τέτοιο τρόπο ώστε να διακόπτει προσωρινά συνδεδεμένες εφαρμογές όπως το Quicken.

Αν και η μέθοδος εξαγωγής και εισαγωγής πρέπει πάντα να λειτουργεί, δεν είναι ένας τέλειος κόσμος. Τούτου λεχθέντος, μόλις έχετε ο λογαριασμός σας PayPal σωστά συγχρονισμένος με το Quicken, ο λογαριασμός πρέπει να παραμένει συγχρονισμένος αυτόματα. Θα χρειαστεί να εκτελέσετε μόνο τη διαδικασία εξαγωγής και εισαγωγής εάν δημιουργείτε ένα λογαριασμό για πρώτη φορά - και χρειάζεστε τα ιστορικά δεδομένα - ή εάν διακόπτεται προσωρινά το πρωτόκολλο συγχρονισμού μεταξύ του Quicken και του PayPal. Ωστόσο, πρέπει να διαθέτετε τις συναλλαγές στο Quicken προτού να είναι δυνατή η ενημέρωση της δυνατότητας συγχρονισμού.