Μάθετε πώς μπορείτε να εξαγάγετε ή να κάνετε λήψη συναλλαγών από την τράπεζά σας, την πιστωτική σας ένωση, τη χρηματιστηριακή σας εταιρεία ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το σύντομο φροντιστήριο προέρχονται από λογαριασμούς που τηρούν το JP Morgan Chase και το Discover, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες ως οδηγό για την εξαγωγή συναλλαγών στο διαδίκτυο από χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς από σχεδόν κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
01 Σύνδεση και επιλογή του λογαριασμού σας
Αρχικά, συνδεθείτε στον ιστότοπο του χρηματοπιστωτικού σας ιδρύματος. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο λογαριασμό στον οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε εξαγωγή ή λήψης συναλλαγών.
Τα περισσότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα σας επιτρέψουν να εξάγετε ολόκληρη τη δήλωση ή τις συναλλαγές που έχουν εκκαθαριστεί από την τελευταία λήψη. Ωστόσο, εάν δεν θέλετε να κάνετε λήψη ολόκληρης της δήλωσης, απλώς κάντε κλικ στη συναλλαγή που σας ενδιαφέρει. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, βρείτε μια παρόμοια επιλογή διαθέσιμη για το λογαριασμό σας.
02 Βρείτε το σύνδεσμο λήψης και επιλέξτε Επιλογές
Αναζητήστε έναν σύνδεσμο, ή ένα κουμπί, που σας επιτρέπει να κάνετε λήψη δραστηριότητας. Ο σύνδεσμος μπορεί να βρίσκεται στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά ή στο επάνω ή το κάτω μέρος της σελίδας.
Εάν έχετε την επιλογή να επιλέξετε το εύρος ημερομηνιών που θέλετε να εξάγετε, επιλέξτε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης για τις συναλλαγές που θέλετε να κάνετε λήψη.
Τέλος, επιλέξτε τη μορφή λογισμικού ή τον τύπο αρχείου που θέλετε να εξάγετε. Αυτό συνήθως μπορεί να βρεθεί σε ένα αναπτυσσόμενο μενού ή παρόμοια λίστα επιλογών.
03 Εξαγωγή και λήψη συναλλαγών
Εάν έχετε την επιλογή να επιλέξετε μια θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο, χρησιμοποιήστε το φάκελο που φέρει το αυτί για αυτόν τον τύπο αρχείου ή αποθηκεύστε το στην επιφάνεια εργασίας σας. Μόλις το ληφθέν αρχείο εισαχθεί στο οικονομικό σας λογισμικό, φροντίστε να διαγράψετε το αρχείο εξαγωγής. Το πρόγραμμα περιήγησής σας πιθανόν να έχει μια προεπιλεγμένη θέση στην οποία αποθηκεύονται τα αρχεία. Συνήθως, αυτό βρίσκεται σε ένα φάκελο που ονομάζεται Λήψη, αλλά ελέγξτε τις επιλογές του προγράμματος περιήγησης για να επαληθεύσετε την τοποθεσία.
Κάντε κλικ στο κουμπί Λήψη, επιτρέψτε να αποθηκευτούν τα εξαγόμενα δεδομένα και έχετε εξαγάγει και κατεβάσει επιτυχώς συναλλαγές για χρήση στο προσωπικό λογισμικό χρηματοδότησής σας. Τώρα πρέπει να εισαγάγετε τα δεδομένα στο λογισμικό σας. Εάν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την εισαγωγή δεδομένων στο λογισμικό σας λογισμικού δεν περιλαμβάνεται παρακάτω, αναζητήστε την επιλογή Βοήθεια λογισμικού (συνήθως βρίσκεται στην κορυφή) για να μάθετε πώς να εισάγετε δεδομένα.