Οι αριστοκράτες είναι μια επιλεγμένη ομάδα μετοχών που καταβάλλουν σταθερά μερίσματα
Η εταιρεία Standard & Poor (S & P) δημιούργησε πολλά καλάθια μετοχών τα οποία αποκαλούν "ευρετήρια". Κάθε δείκτης αποσκοπεί στην παρακολούθηση της ιστορικής αλλαγής των τιμών αυτής της ομάδας αποθεμάτων χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η έρευνα ή οι παράγοντες της αγοράς.
Οι δείκτες δείχνουν τι είναι οι τιμές αυτής της συλλογικής ομάδας αποθεμάτων και τι έχουν γίνει στο παρελθόν.
Τα ευρετήρια της S & P παρακολουθούν αρκετά κεφάλαια μερισμάτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα εξής:
- Αριστοκράτες μερίσματος S & P 500
- Καστανοί αριστοκράτες μερισμάτων
- Ηνωμένο Βασίλειο (UK) Αριστοκράτες υψηλής απόδοσης
- Ευρωπαίοι αριστοκράτες μερίσματος υψηλής απόδοσης S & P
- S & P Europe 350 Διευθύνοντες Αριστοκράτες
Ο ορισμός ενός "αριστοκράτη" θα διαφέρει από έναν τύπο δείκτη σε έναν άλλο. Ας συγκρίνουμε μερικά από τα διαθέσιμα δείκτες και κεφάλαια.
Αριστοκράτες μερίσματος S & P 500®
Αυτός ο δείκτης έχει τη μεγαλύτερη απαίτηση ιστορικού μερισμάτων του τσαμπιού. Για να βρίσκεται στον κατάλογο των αριστοκρατών, μια εταιρεία πρέπει να πληροί αρκετά κριτήρια, όπως το απόθεμα " blue chip " του δείκτη S & P 500 και έχουν επιδείξει ιστορικό 25+ ετών για την αύξηση του ετήσιου μερίσματος.
Αυτός ο δείκτης έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι εξίσου σταθμισμένος (όχι σταθμισμένος στο κατώτατο όριο της αγοράς), επομένως κάθε μετοχή αντιπροσωπεύεται εξίσου στο χαρτοφυλάκιο.
Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρόνο τον Ιανουάριο, ο διαχειριστής ενός ταμείου που αντικατοπτρίζει αυτόν τον δείκτη πρέπει να αναπροσαρμόσει ξανά το ποσό που επενδύθηκε σε κάθε μετοχή σε ίσο ποσό για κάθε ένα. Η μεθοδολογία του δείκτη μερισμάτων αριστοκρατών του S & P 500 επεξηγείται στον ιστότοπο της εταιρείας επιλέγοντας τον σύνδεσμο για τη μεθοδολογία.
Δεν μπορείτε να επενδύσετε απευθείας σε ένα ευρετήριο, έτσι ώστε να επενδύσετε εύκολα σε αυτό το καλάθι μετοχών, ελέγξτε το χρηματιστήριο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο που επιδιώκει να ταιριάζει απόλυτα με τις αποδόσεις και τα χαρακτηριστικά του δείκτη S & P Dividend Aristocrats TM .
Ονομάζεται το ETF για τα μερίσματα SPDR S & P και εμπορεύεται με το σύμβολο SDY.
Το ταμείο αυτό διαθέτει τουλάχιστον 40 μετοχές. Εάν 40 εταιρείες δεν πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια μερισμάτων, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να δεχθεί και άλλα αποθέματα με αύξηση του ιστορικού των μερισμάτων (έναντι 25) ως εναλλακτικές λύσεις.
S & P Europe 350 Διευθύνοντες Αριστοκράτες
Αυτός ο δείκτης S & P επικεντρώνεται στο μέρισμα που καταβάλλει τα ευρωπαϊκά αποθέματα και σταθμίζει εξίσου τα αποθέματα. Σε αυτόν τον δείκτη, τα κριτήρια για τα διαδοχικά αυξημένα μερίσματα έχουν μειωθεί σε 10 χρόνια. Ο ιστότοπος του S & P Europe 350 παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τη μεθοδολογία του δείκτη και την ιστορική απόδοση. Το αμοιβαίο κεφάλαιο που παρακολουθεί πιο στενά αυτόν τον δείκτη είναι το State Street Global Advisors SPDR ETF που ονομάζεται Euro Dividend Αριστοκράτες.
S & P / TSX καναδικοί αριστοκράτες μερισμάτων (CAD)
Το TSX αντιπροσωπεύει το Χρηματιστήριο του Τορόντο και το (CAD) αντιπροσωπεύει τιμές στα καναδικά δολάρια. Ορισμένες από τις διαφορές στον δείκτη S & P / TSX του Καναδικού Μερίσματος Αριστοκράτη από εκείνο των δύο δεικτών που αναφέρονται παραπάνω είναι ότι οι εταιρείες σταθμίζονται ανάλογα με την απόδοση τους (μια εταιρεία με υψηλότερη απόδοση θα αντιπροσωπεύει έτσι μεγαλύτερο τμήμα του δείκτη) και η ιστορία των αυξημένων μερισμάτων έχει χαμηλότερα κριτήρια μόλις 5 ή περισσότερα χρόνια.
Και φυσικά, ο δείκτης αυτός περιλαμβάνει μόνο καναδικές εταιρείες. Για να επενδύσει σε αυτή την ομάδα μετοχών, η Blackrock προσφέρει ένα ETF iShare που ονομάζεται Δείκτης Καθαρών Αριστοκρατών Μερισμάτων (ETF) του Καναδά που παρακολουθεί στενά αυτόν τον δείκτη.