01 Εισέλθετε σε προτιμήσεις Quicken
Οι προτιμήσεις εγγραφών Quicken αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται το λογισμικό του Quicken και πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να μετακινηθείτε στα μητρώα λογαριασμών.
Ορισμένες από τις επιλογές που αναφέρονται σε αυτό το σεμινάριο είναι διαθέσιμες για την πιο πρόσφατη έκδοση Quicken . Εάν η έκδοση Quicken σας είναι παλαιότερη, θα δείτε ακόμα την πλειοψηφία των επιλογών μητρώου που συζητούνται εδώ.
Για να μεταβείτε στις προτιμήσεις εγγραφών Quicken
- Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις
- Κάντε κλικ στο πρόγραμμα Quicken
- Κάντε κλικ στο Εγγραφή
Θα δείτε τώρα τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τις προτιμήσεις καταχωρητή στη δεξιά πλευρά του παραθύρου προτιμήσεων Quicken.
02 Επιλέξτε τις επιλογές εγγραφής Quicken
Οι πρώτες επιλογές που βλέπετε είναι οι κύριες προτιμήσεις καταχωρητή Quicken.
Καταχώρηση πεδίων: Αλλάξτε την ημερομηνία, η σημείωση και οι ετικέτες εμφανίζονται στα μητρώα.
Εισαγωγή δεδομένων:
- Εισαγάγετε αυτόματα δεδομένα διαχωρισμού. Ανοίγει αυτόματα το παράθυρο διαίρεσης συναλλαγών κατά την εισαγωγή συναλλαγών.
- Αυτόματη κατηγοριοποίηση. Επιλέξτε το στοιχείο Quicken για να προτείνετε κατηγορίες για συναλλαγές.
- Αυτόματη τοποθέτηση δεκαδικών σημείων. Λειτουργεί με την αναδυόμενη αριθμομηχανή, την οποία βλέπετε στο πεδίο Πληρωμή ή Κατάθεση κατά την εισαγωγή των συναλλαγών. Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να εισαγάγετε αυτόματα τα δεκαδικά σημεία δύο θέσεις προς τα αριστερά στην αριθμομηχανή.
Εμφάνιση εμφάνισης:
- Εμφάνιση γραμμής εργαλείων συναλλαγών. Επιλέξτε για να δείτε Εισαγωγή, Επεξεργασία και Διαχωρισμός όταν μια συναλλαγή είναι επιλεγμένη ή καταχωρείται σε μητρώα. Επιλέξτε αυτό, εκτός εάν χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα συντόμευσης Quicken.
- Εμφανίστε το κουμπί Attach. Χρησιμοποιείται για προσαρτήματα Quicken .
- Γκρίζες συμφωνίες: Διευκολύνει τη διαφοροποίηση των συμφωνημένων συναλλαγών με τις ασυμβίβαστες συναλλαγές.
- Μεγιστοποίηση προβολής μητρώου. Δίνει ξεχωριστές συναλλαγές περισσότερο χώρο στην οθόνη σας.
- Γραμματοσειρές. Επιλέξτε γραμματοσειρά για χρήση σε μητρώα.
- Χρωματιστά. Προσθέστε διαφορετικά χρώματα στους τύπους λογαριασμών.
- Αφαιρέστε αποθηκευμένες συναλλαγές που δεν χρησιμοποιήθηκαν σε ___ μήνες. Προτεινόμενη ρύθμιση είναι 6 μήνες. Επιλέξτε το στοιχείο Quicken για να αφαιρέσετε τους απομνημονευμένους δικαιούχους που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στον αριθμό των μηνών που καθορίζονται από τη λίστα καταγραφών πληρωμών.
- Φυλάξτε φίλτρα μητρώου μετά το κλείσιμο του Quicken. Τα φίλτρα μητρώου χρησιμοποιούνται για την προβολή μόνο συγκεκριμένων συναλλαγών και προσπελαύνεται κάτω από την προβολή στη γραμμή εργαλείων μητρώου. Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να διατηρείτε φίλτρα στη θέση σας κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το Quicken, κάτι που δεν είναι κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να κάνουν.
Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να κλείσετε τις προτιμήσεις Quicken ή κάντε κλικ σε μία από τις άλλες επιλογές προτίμησης πριν αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
03 Επιλέξτε Επιλογές QuickFill
Οι προτιμήσεις Quickfill δίνουν την εισαγωγή δεδομένων και τις επιλογές αυτόματης ενημέρωσης στο Quicken. Μπορείτε να αντικαταστήσετε τις επιλογές QuickFill για μεμονωμένες συναλλαγές όταν θέλετε.
Εισαγωγή δεδομένων:
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Enter για να μετακινηθείτε μεταξύ πεδίων. Από προεπιλογή, το πλήκτρο Tab μετακινείται μεταξύ πεδίων στους καταχωρητές Quicken. Επιλέξτε αυτήν την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε την εντολή Enter.
- Συμπληρώστε πεδία που χρησιμοποιούν προηγούμενες καταχωρήσεις. Χρησιμοποιεί προηγούμενες πληροφορίες συναλλαγής για την αυτόματη συμπλήρωση πεδίων.
- Ανάκληση απομνημονευμένων δικαιούχων . Χρησιμοποιεί προηγούμενες συναλλαγές για να συμπληρώσει αυτόματα τους δικαιούχους. Πρέπει να έχετε συμπληρώσει πεδία χρησιμοποιώντας προηγούμενες καταχωρίσεις που έχουν επιλεγεί για να λειτουργήσουν.
- Παρέχετε λίστες με αναπτυσσόμενες ενδείξεις στην καταχώρηση πεδίου. Δίνει μια λίστα επιλογών από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε από κάθε πεδίο σε μητρώα.
- Κεφαλαιοποιήστε τους δικαιούχους και τις κατηγορίες. Παρέχει αυτόματη χρήση κεφαλαίων.
- Εμφάνιση στο πεδίο QuickFill. Εμφανίζει αναπτυσσόμενες λίστες πεδίων καταχωρητή όταν κάνετε κλικ σε ένα πεδίο.
Αυτόματη ενημέρωση λίστας:
- Αποθηκεύστε αυτόματα τους νέους δικαιούχους. Αποθηκεύει τους νέους δικαιούχους στον Καταχωρημένο Κατάλογο Δικαιούχων. Το Quicken απομνημονεύει έως και 2.000 δικαιούχους, οπότε αν φτάσετε σε πολλούς, διαγράψτε τους συνδρομητές που δεν χρειάζεστε από τη λίστα Καταχωρημένων δικαιούχων κάτω από το Εργαλεία στο Quicken ή πατήστε Ctrl + T.
- Απομνημονεύστε αυτόματα στη λίστα Ημερολόγιο. Αυτόματη προσθήκη αποθηκευμένων δικαιούχων στο Οικονομικό ημερολόγιο, διευκολύνοντας τη δημιουργία προγραμματισμένων συναλλαγών .
- Προσθήκη στοιχείων ομάδας QuickFill ομάδας στη λίστα QuickFill. Προσθέτει ονόματα και διευθύνσεις από το Βιβλίο διευθύνσεων Quicken στη λίστα QuickFill. Το βιβλίο διευθύνσεων Quicken βρίσκεται κάτω από τα Εργαλεία και χρησιμοποιείται για την οργάνωση των στοιχείων επικοινωνίας και για την εκτύπωση ελέγχων και φακέλων. Εάν χρησιμοποιείτε αυτήν την επιλογή, επιλέξτε Συμπερίληψη αυτού του δικαιούχου στη λίστα QuickFill στην καρτέλα Payee στο Edit Address Book Record.
Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να κλείσετε τις προτιμήσεις Quicken ή κάντε κλικ σε μία από τις άλλες επιλογές προτίμησης πριν αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
04 Επιλογές ειδοποίησης
Οι ειδοποιήσεις προτιμήσεων αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο ενημερώνονται τα προβλήματα κατά τη χρήση του Quicken.
- Όταν εισάγετε παλιές συναλλαγές. Η Quicken θα σας ειδοποιήσει εάν προσπαθήσετε να καταγράψετε μια συναλλαγή με ημερομηνία από ένα έτος διαφορετικό από το τρέχον έτος, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να διατηρήσετε το έτος ως εγγεγραμμένο ή να το αλλάξετε.
- Πριν αλλάξετε τις υπάρχουσες συναλλαγές. Σας προειδοποιεί όταν προσπαθείτε να τροποποιήσετε μια συναλλαγή, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να προχωρήσετε και να αλλάξετε τη συναλλαγή ή να κάνετε πίσω τις συναλλαγές που δεν θέλετε να αλλάξετε.
- Κατά την εισαγωγή μη ταξινομημένων συναλλαγών. Το Quicken θα σας προειδοποιήσει όταν δεν εκχωρήσετε μια κατηγορία σε μια συναλλαγή. Μπορείτε ακόμα να εισάγετε τη συναλλαγή χωρίς κατηγορία ή μπορείτε να επιλέξετε μια κατηγορία.
- Για να εκτελέσετε μια αναφορά συμβιβασμού μετά από συμφωνία. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να ζητήσετε αυτόματα από το Quicken αν θέλετε μια αναφορά συμφιλίωσης μετά από συμφωνία ενός λογαριασμού.
- Προειδοποίηση αν επαναχρησιμοποιηθεί ο αριθμός ελέγχου: Το Quicken θα σας προειδοποιήσει αν προσπαθήσετε να εισάγετε έναν διπλό αριθμό ελέγχου.
Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να κλείσετε τις προτιμήσεις Quicken ή κάντε κλικ σε μία από τις άλλες επιλογές προτίμησης πριν αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
05 Write Επιλογές ελέγχου
Η εγγραφή των προτιμήσεων ελέγχου στο Quicken αλλάζει τον τρόπο εκτύπωσης των επιταγών και δεν χρειάζεται να εισέλθετε σε αυτές τις ρυθμίσεις εκτός και αν πρόκειται να εκτυπώσετε ελέγχους.
Τυπωμένο στυλ ημερομηνίας: Ορίστε την προτίμηση σε 4ψήφιο ή 2ψήφιο έτος, για παράδειγμα 2008 ή 08.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις:
- Συναλλαγές νομισμάτων. Το Quicken θα διευκρινίσει τη μονάδα νομίσματος στο δεύτερο πεδίο ποσότητας, για παράδειγμα, Μόνο εκατό δολάρια μόνο ή εκατό μόνο.
- Επιτρέψτε την εισαγωγή επιπλέον μηνύματος στον έλεγχο. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εκτυπώσετε ένα μήνυμα σε επιταγές σε μια περιοχή που δεν μπορεί να δει όταν στέλνεται έλεγχος σε ένα φάκελο παραθύρου. Προσθέστε μηνύματα σε επιταγές από το παράθυρο "Έλεγχος εγγραφών" κάνοντας κλικ στο μενού "Ταμειακή ροή" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Έλεγχος εγγραφής
- Εκτύπωση κατηγοριών σε επιταγές κουπονιών. Εκτυπώστε έως και 16 γραμμές πληροφοριών διαχωριζόμενων συναλλαγών στη σελίδα κουπονιών που επισυνάπτεται στους ελέγχους των κουπονιών.
- Αλλάξτε την ημερομηνία των επιταγών μέχρι την εκτύπωση. Εκτυπώνει την ημερομηνία εκτύπωσης στον έλεγχο, όχι την ημερομηνία συναλλαγής όπως καταχωρήθηκε σε ένα μητρώο Quicken.
Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να κλείσετε τις προτιμήσεις Quicken ή κάντε κλικ σε μία από τις άλλες επιλογές προτίμησης πριν αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
06 Ρυθμίστε τις προτιμήσεις των Κανόνων αλλαγής Quicken για τις Μεταφορτώσεις που έχετε λάβει
Χρησιμοποιήστε τις προτιμήσεις των Κατεβασμένων συναλλαγών στις προτιμήσεις μητρώου για να ορίσετε τους κανόνες μετονομασίας για τις μεταφορτωμένες συναλλαγές. Οι κανόνες μετονομασίας χρησιμοποιούνται για να ορίσετε τα προτιμώμενα ονόματα δικαιούχων πληρωμής που σας έχουν νόημα στις ληφθείσες συναλλαγές. Για παράδειγμα, μια χρέωση πιστωτικής κάρτας που έγινε σε ένα κατάστημα Home Depot μπορεί να μεταφορτωθεί ως The Home Depot USA 5925. Χρησιμοποιώντας κανόνες μετονομασίας θα επιτρέψετε να επαναφέρετε αυτόν τον δικαιούχο στο Home Depot, το οποίο διατηρεί το λογαριασμό σας καθαρότερο.
Το Quicken θα σας προτρέψει να δείτε εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τους κανόνες μετονομασίας ενώ δέχεστε τις ληφθείσες συναλλαγές και μπορείτε επίσης να καθορίσετε τους κανόνες μετονομασίας εκ των προτέρων.
- Εφαρμόστε κανόνες μετονομασίας στις μεταφορτωμένες συναλλαγές. Επιλέξτε για να χρησιμοποιήσετε το Quicken τους υπάρχοντες κανόνες μετονομασίας για να μετονομάσετε παρόμοιους δικαιούχους σε μελλοντικές μεταφορτωμένες συναλλαγές αυτόματα.
- Δημιουργήστε αυτόματα κανόνες όταν κάνετε χειροκίνητη μετονομασία. Επιλέξτε αυτήν την επιλογή για να έχετε το Quicken να δημιουργήσετε κανόνες μετονομασίας όταν επεξεργάζεστε τα ονόματα δικαιούχων πληρωμών με μη αυτόματο τρόπο.
- Μην εμφανίζετε ένα μήνυμα κατά τη μετονομασία. Επιλέξτε αυτό, ώστε να μην εμφανιστεί το παράθυρο που σας ειδοποιεί ότι η μετονομασία γίνεται.
- Κουμπί "Κανόνες μετονομασίας". Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε κανόνες μετονομασίας δικαιούχου πληρωμής.
- Κεφαλαιοποιήστε το πρώτο γράμμα μόνο στα ληφθέντα ονόματα δικαιούχων πληρωμής. Μερικές φορές, μια μεταφορτωμένη συναλλαγή θα καταχωρίσει έναν δικαιούχο με όλα τα κεφαλαία γράμματα. Επιλέξτε αυτή την επιλογή για την αυτόματη αλλαγή του CRABGRASS LAWN SERVICE στο Crabgrass Lawn Service στο μητρώο.
Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να κλείσετε τις προτιμήσεις Quicken ή κάντε κλικ σε μία από τις άλλες επιλογές προτίμησης πριν αποθηκεύσετε τις αλλαγές.