Ο ορισμός του ETF Screener και ο τρόπος επιλογής του καλύτερου Screener για εσάς
Επομένως, σε αυτό το άρθρο, θα δείτε όχι μόνο πληροφορίες σχετικά με τους καλύτερους διερευνητές ETF, αλλά θα μάθετε επίσης τα βασικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο χρήσης τους και τον τρόπο ανάλυσης των ETF.
Ορισμός σαρωτή του ETF
Ονομάζεται επίσης φίλτρο ETF, ένας διαχειριστής του ETF είναι συνήθως ένα πρόγραμμα που βασίζεται στο Διαδίκτυο, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να βρίσκουν κεφάλαια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs) αφού επιλέγουν ορισμένα κριτήρια για να περιορίσουν ή να φιλτράρουν την αναζήτηση προς τα κάτω από όλα τα διαθέσιμα ETFs στο σύμπαν μόνο μια χούφτα κονδυλίων για να αναλύσει πιο στενά.
Οι εξετάσεις ETF μπορούν επίσης να αποτελούν μέρος ενός προγράμματος λογισμικού.
Όταν χρησιμοποιείτε έναν αναγνώστη του ΕΙΕΕ, ο επενδυτής ή ο σύμβουλος που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα συνήθως αναζητεί έναν συγκεκριμένο τύπο ETF, όπως ένα ETF απόθεμα μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Ο επενδυτής μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει τον ελεγκτή του ETF για να εμφανίσει όλα τα ETF που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο που ταξινομούνται ως μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης ή μια υποκατηγορία όπως η αύξηση των μεγάλων κεφαλαίων ή η τιμή μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ένα υποσύνολο δεδομένων, όπως ο λόγος δαπανών ή η ιστορική ετήσια απόδοση.
Αναλύοντας τα ETFs: Πώς να χρησιμοποιήσετε τους Δειγματιστές ETF για να βρείτε τα καλύτερα ETF
Δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ETF παρακολουθεί παθητικά έναν δείκτη αναφοράς (παρόμοιος με τον τρόπο λειτουργίας των αμοιβαίων κεφαλαίων ευρετηρίου ), τα καλύτερα ETFs είναι γενικά εκείνα με τους χαμηλότερους δείκτες δαπανών. Για παράδειγμα, αν ψάχνετε για το καλύτερο ETF που παρακολουθεί τον δείκτη S & P 500, θα θέλετε να περιορίσετε το σύμπαν των ETFs στα φθηνότερα αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης (ορισμένοι έλεγχοι ενδέχεται να απαιτούν περαιτέρω ταξινόμηση, όπως " μείγμα "ή" αμερικανικό μετοχικό κεφάλαιο ").
Μόλις έχετε τρία ή τέσσερα από τα φθηνότερα ETFs του δείκτη S & P 500, μπορείτε να αναλύσετε αυτά τα τρία σε ατομική βάση για να δείτε ποια ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας.
Άλλα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ανάλυση των ETF είναι τα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση, ο όγκος συναλλαγών και η ημερομηνία έναρξης. Ο λόγος αυτής της πρόσθετης έρευνας είναι ότι είναι συνετό να αγοραστούν τα ETF με σχετικά υψηλά περιουσιακά στοιχεία και όγκο συναλλαγών και με μακροχρόνια ρεκόρ.
Ο λόγος για τα υψηλά περιουσιακά στοιχεία και τον όγκο συναλλαγών είναι ότι οι επενδυτές είναι σοφοί για να αποφύγουν την αγορά λεπτώς διαπραγματεύσιμων ETF, λόγω της πιθανότητας μεγαλύτερων μεταβολών στην τιμή (ή αυτό που ονομάζεται "spread"). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα ΕΙΕΕ μπορούν να διαπραγματεύονται με πριμ ή έκπτωση και όσο υψηλότερα είναι τα περιουσιακά στοιχεία και ο όγκος συναλλαγών τόσο πιο αυστηρή είναι η εξάπλωση. Για λόγους σαφήνειας, τα υψηλότερα περιουσιακά στοιχεία και ο μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών είναι γενικά καλύτεροι από τα χαμηλότερα περιουσιακά στοιχεία και χαμηλότερο όγκο συναλλαγών
Μετά την εύρεση των ETF που επενδύουν στο σημείο αναφοράς ή την κατηγορία που επιλέγετε και μειώνοντας τις επιλογές σε υψηλότερα σχετικά στοιχεία ενεργητικού, όγκο και χρόνο από την έναρξή τους, ρίξτε μια ματιά σε ένα ακόμη σημείο δεδομένων - το αρχείο παρακολούθησης. Αυτό σημαίνει απλώς να εξετάσουμε πόσο προσεκτικά το ταμείο παρακολουθεί το σημείο αναφοράς του. Όσο πιο κοντά, τόσο το καλύτερο.
Καλύτεροι διαλογείς ETF
Για να αποφευχθεί η εμφάνιση μεροληψίας προς οποιονδήποτε συγκεκριμένο προειδοποιητή ETF, αυτή η λίστα δεν είναι σε συγκεκριμένη σειρά και η περιγραφή είναι μια περίληψη των λειτουργιών του αντίστοιχου σαρωτή και της ευκολίας χρήσης.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Vanguard και το ETF Screener: Η πρωτοπορία είναι η πρωτοπορία της ευρετηρίασης και έχουν επεκτείνει αυτή την τεχνογνωσία στο χώρο των ETF. Ο μηχανισμός ανίχνευσης του ETF επιτρέπει στους επενδυτές να προβάλλουν μόνο τα ETF ή μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν αμοιβαία κεφάλαια στην έρευνα. Οι επενδυτές λαμβάνουν επίσης την επιλογή του ελέγχου για τα αμοιβαία κεφάλαια Vanguard ή για όλα τα υπόλοιπα κεφάλαια του συμπλέγματος του ΕΙΕΕ ή / και του αμοιβαίου κεφαλαίου ή οι επενδυτές μπορούν να επιλέξουν μία συγκεκριμένη οικογένεια αμοιβαίων κεφαλαίων. Άλλες επιλογές φίλτρου περιλαμβάνουν τον τύπο του αμοιβαίου κεφαλαίου, την κατηγορία του αμοιβαίου κεφαλαίου, το λόγο δαπανών και τις ιστορικές αποδόσεις
- Morningstar ETF Screener: Η Morningstar είναι επίσης πρωτοπόρος στη βιομηχανία αμοιβαίων κεφαλαίων που επεκτείνει τις γνώσεις και τους πόρους της στον αναπτυσσόμενο κόσμο των ETF. Οι χρήστες του ETF μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση ξεκινώντας από την αρχική τους σελίδα, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο ETFs και στη συνέχεια συνδέοντας τον ETF Screener. Από εκεί μπορείτε να δημιουργήσετε έναν δωρεάν λογαριασμό, πληκτρολογώντας το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Αυτή η αρχική εγγραφή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή να λαμβάνετε δωρεάν ενημερωτικά δελτία σε αμοιβαία κεφάλαια και ETF μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι Premium Services της Morningstar προσφέρουν πολύ περισσότερο στους επενδυτές, παρόλο που αυτές οι πρόσθετες υπηρεσίες απαιτούν αμοιβές.
- ETF.com: Screener και βάση δεδομένων ETF: Μια ιστοσελίδα, etf.com, που είναι απολύτως αφιερωμένη στα ETFs, κάνει μια καλή δουλειά βοηθώντας τους επενδυτές να εντοπίσουν τα καλύτερα ETFs για τους αντίστοιχους επενδυτικούς τους στόχους. Αυτός ο διαδικτυακός διαγωνιζόμενος του ETF έχει μια έξυπνη λειτουργία αναζήτησης, η οποία επιτρέπει στους επενδυτές να επιλέξουν έως και τρία από τα καλύτερα ETF βάσει του επιλεγμένου κριτηρίου αναζήτησης, το οποίο περιλαμβάνει γεωγραφική περιοχή, κατηγορία επενδύσεων, στυλ (focus, niche και τμήμα) αναλυτής επιλογές, καθώς και άλλες επιλογές. Αυτός ο συγκεκριμένος προκριτής του ΕΙΕΕ, αν και διαισθητικός και σχετικά απλός, μπορεί να είναι ο πλέον κατάλληλος για έμπειρους επενδυτές του ΕΙΕΕ.
- Αναζητώντας Alpha ETF Screener: Αυτός ο screener του ETF είναι από τους πιο εύχρηστους, αν και μερικά από τα φίλτρα είναι προσανατολισμένα προς έμπειρους επενδυτές. Για παράδειγμα, το Seeking Alpha ETF Screener περιλαμβάνει τα βασικά κριτήρια αναζήτησης, όπως η κλάση στοιχείων ενεργητικού, ο δείκτης εξόδων και ο όγκος συναλλαγών, υπάρχουν άλλα φίλτρα, όπως μοχλευμένα ETF και αντίστροφα ETF που δεν είναι κατάλληλα για τον καθημερινό επενδυτή. Για να κάνετε αυτό το screener πιο χρήσιμο για τους μη επαγγελματίες και πιο έμπειρους επενδυτές του ETF, απλά επιλέξτε τις επιλογές για να αποκλείσετε το Leveraged, Inverse και το ETN, και στη συνέχεια ολοκληρώστε την αναζήτηση.
- ETFdb.com ETF Screener: Ένας άλλος μηχανισμός ανίχνευσης ETF που απευθύνεται στους πιο έμπειρους επενδυτές του ETF, το ETFdb.com προσφέρει ένα σχετικά απλό και εύκολο στην πλοήγηση εργαλείο φιλτραρίσματος. Μετά την επιλογή μιας κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων, όπως οι εναλλακτικές λύσεις, τα ομόλογα, τα κεφάλαια και το εμπόρευμα, ο διαχειριστής ανοίγει υποκατηγορίες, όπως τα διάφορα ανώτατα όρια και περιοχές της αγοράς, καθώς και τομείς και επενδυτικούς τύπους.
Συνοψίζοντας, οι επενδυτές όλων των επιπέδων εμπειρίας ενθαρρύνονται να δοκιμάσουν κάθε θεματοφύλακα του ETF, αυτοί που περιγράφηκαν παραπάνω και άλλοι, για να δουν από πρώτο χέρι ποια δουλεύει καλύτερα για το μοναδικό επίπεδο δεξιοτήτων και κατανόησης. Σε γενικές γραμμές, τόσο πιο απλά τόσο το καλύτερο.
Αποποίηση ευθυνών: Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται μόνο για λόγους συζήτησης και δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως επενδυτικές συμβουλές. Σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες αυτές δεν συνιστούν σύσταση για αγορά ή πώληση τίτλων.